DGAP-Adhoc: TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenen Aktien

DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenen Aktien

06.03.2017 / 17:45 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenen Aktien

Hamburg, 6. März 2017 - Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft"), Hamburg, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 4.095.124 eigene Aktien (die "Platzierungsaktien"), dies entspricht etwa 2,8 % des Grundkapitals der Gesellschaft, die bislang von einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft gehalten werden, in einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens anzubieten (die "Platzierung").

Bei den Platzierungsaktien handelt es sich um die letzten verbliebenen eigenen Aktien aus dem von der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014 durchgeführten Aktienrückkauf. Sie sind nach der Platzierung den bestehenden Aktien der Gesellschaft in jeder Hinsicht gleichgestellt (einschließlich Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2016).

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung in erster Linie zur Finanzierung des am 6. März 2017 bekannt gegebenen Erwerbs von 1.441 Wohneinheiten in der Stadt Brandenburg, für weitere Akquisitionen sowie zur weiteren Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen.

Die Platzierung wird mit sofortiger Wirkung beginnen und, vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung, voraussichtlich vor Börsenbeginn am morgigen Tag enden. Der Vorstand der Gesellschaft wird die endgültige Anzahl der Platzierungsaktien und den Preis, zu dem die Platzierungsaktien verkauft werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft nach Beendigung des beschleunigten Bookbuilding Verfahrens festlegen.

Die Platzierungsaktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern in Deutschland und in Europa in sog. Offshore Transaktionen gemäß Regulation S nach dem U.S. Securities Act von 1933, in der gültigen Fassung, (der "Securities Act") und in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A nach dem Securities Act ("Rule 144A") ausschließlich Personen angeboten, von denen ausgegangen werden kann, dass es sich um Qualifizierte Institutionelle Käufer ("qualified institutional buyers") im Sinne von Rule 144A handelt.

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wird im Zusammenhang mit der Platzierung als Sole Bookrunner tätig.

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Kontakt:
TAG Immobilien AG
Dominique Mann
Head of Investor and Public Relations
Telefon: +49 40 380 32 300 
E-Mail: ir@tag-ag.com

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