DGAP-Adhoc: SYGNIS AG plant Akquisition von profitablem Proteomik-Unternehmen Expedeon Holdings Ltd.

SYGNIS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

09.05.2016 09:00 

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE USA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN BESTIMMT

SYGNIS AG plant Akquisition von profitablem Proteomik-Unternehmen Expedeon Holdings Ltd.

- Akquisition ergänzt einen leistungsfähigen Vetrieb in den USA und Europa und erweitert das Produktportfolio

- Erwarteter kombinierter Pro-Forma-Umsatz für 2016 bei über EUR 5 Mio

- Geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung von bis zu 20,5 Mio. Aktien

- Neue Aktien, die nicht gezeichnet werden, sollen den Anteilseignern von Expedeon als Sachkapitalerhöhung gegen Expedeon-Aktien angeboten werden

- Erwartete Erlöse von bis zu EUR 5 Mio. zur Deckung eines zusätzlichen Barausgleichs an Expedeon Aktionäre sowie transaktionsbezogener Aufwendungen

- Das Unternehmen wird heute um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) eine Telefonkonferenz abhalten

Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland 9. Mai 2016 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute bekannt gegeben, dass sie mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, das private britische Protenomik-Unternehmen Expedeon Holdings Ltd. mit Niederlassungen in UK, den USA, und Singapur zu übernehmen. Expedeon entwickelt, produziert und vertreibt Proteomik-Reagenzen und -Instrumente, die weltweit direkt durch Expedeon's Vertriebsaußendienst sowie durch Distributoren vermarktet werden.

Um diese Transaktion zu finanzieren, hat der Vorstand der SYGNIS AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 20.538.089,00 von EUR 16.803.891,00 auf EUR 37.341.980,00 durch die Ausgabe von bis zu 20.538.089 Aktien mit Bezugsberechtigung der bestehenden Aktionäre zu erhöhen.

Neue Aktien, die im Rahmen dieses Bezugsrechtsangebots nicht gezeichnet werden, sollen den Anteilseignern von Expedeon im Wege der Sacheinlage gegen Expedeon-Aktien angeboten werden. SYGNIS beabsichtigt, Expedeon durch die Ausgabe von etwa 80 % der neuen Aktien gegen Sacheinlage (Expedeon-Aktien) zu übernehmen.

Alle neuen Aktien, die nicht von SYGNIS oder Expedeon Aktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten werden. Der erwartete Erlös aus der Kapitalerhöhung von bis zu EUR 5 Mio. wird für transaktionbeszogene Aufwendungen, einschließlich eines Barausgleichs in Höhe von EUR 1,7 Mio. an Expedeon-Aktionäre, einmalige Intergrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital genutzt. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2016.

SYGNIS wird heute um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) eine von Pilar de la Huerta, CEO und CFO von SYGNIS, durchgeführte Telefonkonferenz (in englischer Sprache) abhalten, um über die geplante Akquisition von Expedeon zu informieren.

Details zur Telefonkonferenz:

Zeit: 9. Mai 2016, 14.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ)

Interessenten wählen sich bitte unter folgenden Telefonnummern zur Telefonkonferenz ein:

* Deutschland: +49 (0) 69 7104 45598 * Spanien: +34 91 787 0777 * USA: +1 646 843 4608 * Großbritannien und allen anderen Ländern: +44 (0) 20 3003 2666 

Geben Sie auf Anforderung bitte das Passwort "SYGNIS" an.

Zur Telefonkonferenz, die auch als Webcast angeboten wird, wird eine Präsentation zur Verfügung gestellt, die während der Konferenz unter https://mc-events.webex.com/mc-events/j.php?MTID=m6d1de463f2246857a9c49417 56551e97 aufgerufen werden kann.

Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird in der Sektion "Investoren" auf der Unternehmenswebseite von SYGNIS unter www.sygnis.de zur Verfügung gestellt.

XXX Ende der Ad hoc Meldung XXX

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG MC Services AG Pilar de la Huerta Raimund Gabriel CEO/CFO Managing Partner Tel.: +34 91 192 36 50 Tel.: +49 89 210228 30 Email: pdelahuerta@sygnis.com Email: raimund.gabriel@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

SYGNIS, mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie und des Next Generation Sequencing adressiert. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung kompletter Genome entwickelte TruePrime(TM) Produktlinie und SensiPhi(R), welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript(TM) Reverse Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

Über Expedeon Holdings Ltd.: http://www.expedeon.com/about

Expedeon Holdings Ltd. ist ein privates Unternehmen im Bereich Proteomik-Tools und -Reagenzien mit Sitz in Großbritannien. Expedeon hat sich auf das Angebot von qualitativ hochwertigen, einfachen und schnellen Lösungen in der Protein-Forschung spezialisiert. Diese umfassen, um nur einige zu nennen, RunBlue(R) Gele für die Elektrophorese, das VersaWave Spektrophotometer für Quantifizierung oder NVoy-Kits zur Faltung von Proteinen. Expedeon produziert und vertreibt eine Vielzahl von innovativen, proprietären Produkten durch eine eigene Vertriebsmannschaft sowie über etablierte Distributionskanäle. Das Unternehmen besitzt eine Produktionsstätte in San Diego, Kalifornien, USA, und hat eine Niederlassung in Singapur.

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