DGAP-Adhoc: Stabilus S.A. erwirbt Unternehmensteile der SKF-Gruppe für insgesamt 339 Millionen US-Dollar um Industrial-Bereich auszubauen

Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

26.04.2016 08:26 

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Stabilus S.A. erwirbt Unternehmensteile der SKF-Gruppe für insgesamt 339 Millionen US-Dollar um Industrial-Bereich auszubauen

Luxemburg, 26. April 2016 - Die Stabilus S.A. (Stabilus, ISIN: LU1066226637) hat eine Vereinbarung zum Erwerb von ACE, Hahn Gasfedern und Fabreeka/Tech Products von der SKF-Gruppe unterzeichnet. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf 339 Millionen US-Dollar und wird von Stabilus in bar bezahlt. Der Vollzug der Transaktion (Closing), der im Sommer 2016 erwartet wird, steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie von Stabilus, seinen Industrial-Bereich zu stärken. Die zu erwerbenden Einheiten sind technologisch führende Industriezulieferer von maßgeschneiderten Lösungen im Bereich Bewegungssteuerung, die in den Produktsegmenten Motion, Automation und Vibration/Safety Control über vier etablierte Marken (ACE, Hahn Gasfedern, Fabreeka und Tech Products) verfügen. Im Jahr 2015 erwirtschafteten die Gesellschaften Umsätze in Höhe von insgesamt rund 120 Millionen US-Dollar und ein operatives Ergebnis (EBIT) von rund 30 Millionen US-Dollar. Durch die Transaktion erwartet Stabilus eine positive Auswirkung auf seine EBIT-Marge und auf seinen Gewinn je Aktie (EPS).

Mit Vollzug der Transaktion plant Stabilus eine neue Finanzierung in Höhe von bis zu EUR 570 Millionen zu implementieren, um die Transaktion zu finanzieren und gleichzeitig die bestehende Term Loan Facility über 265 Millionen Euro zu ersetzen. Darüber hinaus soll die bestehende (derzeit nicht gezogene) Revolving Credit Facility in Höhe von 50 Millionen Euro durch eine neue Revolving Credit Facility in Höhe von 70 Millionen Euro ersetzt werden. Die neue Finanzierungsstruktur wird, über die gesamte Laufzeit gesehen, bessere Konditionen aufweisen als die im Jahr 2015 implementierte Struktur.

Darüber hinaus plant Stabilus, sein Fremdkapital nach Abschluss der Transaktion teilweise durch eine Kapitalerhöhung von ca. 150 Millionen Euro zu refinanzieren. Die Details der Kapitalerhöhung werden zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, und werden dann sowohl Markt- als aus zeitliche Überlegungen berücksichtigen.

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Wichtiger Hinweis

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die Bezugnahme in dieser Pressemitteilung auf eine mögliche teilweise Refinanzierung von Schulden durch die Ausgabe von Aktien ist weder die Ankündigung eines Angebots noch ein Angebot von Stabilus Aktien gegenüber Aktionären von Stabilus oder möglichen Investoren in Stabilus Aktien in irgendeinem Land.

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