DGAP-Adhoc: Stabilus S.A.: Darlehensvertrag über insgesamt 320 Millionen Euro für Refinanzierung der Verbindlichkeiten unterzeichnet

Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe

19.12.2014 21:29 

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Stabilus S.A.: Darlehensvertrag über insgesamt 320 Millionen Euro für Refinanzierung der Verbindlichkeiten unterzeichnet

Luxemburg/Koblenz, 19. Dezember 2014 - Die Stabilus S.A. (Stabilus, ISIN: LU1066226637) hat am Abend des 19. Dezember 2014 einen Vertrag über Darlehen in Höhe von insgesamt 320 Millionen Euro mit Laufzeit bis Juni 2020 (mit Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr) unterzeichnet. Der neue Vertrag umfasst eine Term Loan Facility von 270 Millionen Euro und eine Revolving Credit Facility von 50 Millionen Euro. Der Zins ist variabel in Abhängigkeit des Verschuldungsgrades der Gesellschaft. Ausgehend vom aktuellen Verschuldungsgrad der Gesellschaft würde sich der Zins auf 2,0 % über Euribor belaufen. Die Darlehen erlauben die bis Juni 2018 laufende und mit 7,75 % verzinsten Hochzinsanleihe in Höhe von 256,1 Millionen Euro vorzeitig abzulösen. Stabilus profitiert damit von den derzeit attraktiven Finanzierungsbedingungen und stellt seine Finanzierungsstruktur langfristig auf.

Die Darlehen sollen gemäß der unterzeichneten Vereinbarung ab Juni 2015 zur Verfügung stehen. Durch die neue Finanzierung reduzieren sich die Zinsaufwendungen der Stabilus Gruppe ab Juni 2015 um rund 13 Millionen Euro pro Jahr im Vergleich zur aktuellen Finanzierungsstruktur. Die Transaktionskosten inklusive der Kosten für die vorzeitige Tilgung der Hochzinsanleihe belaufen sich auf einmalig rund 15 Millionen Euro.

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