DGAP-Adhoc: SPORTTOTAL AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

DGAP-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SPORTTOTAL AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

24.01.2019 / 12:33 CET/CEST

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SPORTTOTAL AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Köln, 24. Januar 2019. Der Vorstand der SPORTTOTAL AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital von 23.562.581 Euro soll um bis zu 2.570.463 Euro auf bis zu 26.133.044 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.570.463 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie erhöht werden. Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2018 an gewinnbezugsberechtigt. Der Bezugspreis wurde vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf 1,20 Euro je neuer Aktie festgelegt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis im Bezugsverhältnis von 10:1 (d.h. zehn alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie aus der Kapitalerhöhung) angeboten. Ein Bezugsrechtshandel soll nicht stattfinden.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 28. Januar 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 29. Januar 2019 (0.00 Uhr MEZ) beginnen und am 12. Februar 2019 (24.00 Uhr MEZ) enden. Gestützt auf wertpapierprospektrechtliche Ausnahmeregelungen wird für diese Kapitalerhöhung kein Wertpapierprospekt erstellt.

Die QUIRIN PRIVATBANK AG begleitet die Kapitalerhöhung und wird die neuen Aktien den Aktionären nach Maßgabe des Bezugsangebots zum Bezug anbieten. Etwaiger Mehrbezug durch Altaktionäre steht unter Zuteilungsvorbehalt der Gesellschaft. Altaktionäre werden bei der Zuteilung unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung berücksichtigt.

Dr. Michael Kern als Aufsichtsratsvorsitzender sowie Jens Reidel als Mitglied des Aufsichtsrats der SPORTTOTAL AG haben angekündigt, vom möglichen Mehrbezug Gebrauch machen zu wollen.

Darüber hinaus hat sich ein strategischer Investor verpflichtet, alle übrigen neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zu übernehmen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von Altaktionären bezogen wurden.

Die SPORTTOTAL AG beabsichtigt, die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Unternehmensbeteiligungen wie z. B. VISPEX sowie zur Finanzierung des Working Capitals der Unternehmensgruppe, darunter insbesondere zur Vorfinanzierung von Rennstreckenprojekten, zu nutzen.

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