DGAP-Adhoc: Social Commerce Group SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Social Commerce Group SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

07.07.2015 13:43 

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Social Commerce Group SE beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Berlin, 07. Juli 2015 - Der Verwaltungsrat der Social Commerce Group SE hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig die Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlagen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014 I beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.420.000,00 wird durch Ausgabe von 250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlage zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie zu EUR 250.000,00 auf EUR 1.670.000,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2015 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts gegen Bareinlage zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 17:3; das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Der Bezugspreis beträgt EUR 10,00 je neuer Aktie. Zur Zeichnung der Neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 wurde die VEM Aktienbank AG, München, zugelassen mit der Verpflichtung, sie den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts innerhalb einer Bezugsfrist von zwei Wochen zum mittelbaren Bezug anzubieten und den erzielten Mehrerlös an die Gesellschaft abzuführen. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 09.07.2015, 00:00 Uhr (MESZ) bis zum 22.07.2015, 24:00 Uhr (MESZ). Ein Bezugsrechtshandel mit den Bezugsrechten wird weder von der Gesellschaft noch von der VEM Aktienbank AG organisiert. Ein Mehrbezug für die Aktionäre ist vorgesehen. Die neuen Aktien sollen prospektfrei gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 WpPG angeboten und zum Börsenhandel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Berlin zugelassen werden. Die Belieferung der Aktionäre bzw. Zeichner erfolgt aus einer Wertpapierleihe. Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Aktien werden nach dem Ende der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren zum Erwerb angeboten.

Die aus der Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel sollen in erster Linie dem Ausbau der bestehenden Beteiligungen dienen, wobei einbesonderer Fokus auf der Beteiligung an der Staramba GmbH liegt, die derzeit stark in den Ausbau ihres 3D-Druck- und Datengeschäftes investiert.

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