DGAP-Adhoc: Siemens Healthineers AG: Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest

DGAP-Ad-hoc: Siemens Healthineers AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Siemens Healthineers AG: Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest

25.03.2021 / 00:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Erlangen, 24. März 2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Siemens Healthineers setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung fest

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Erlangen, 24. März 2021 - Die Siemens Healthineers AG (Frankfurt: SHL) ('Siemens Healthineers') hat beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre von EUR 1.075.000.000 um EUR 53.000.000 auf EUR 1.128.000.000 zu erhöhen. Die 53.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert und sind ab dem 1. Oktober 2020 gewinnberechtigt.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 44,10 je Aktie zugeteilt, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2.337.300.000 vor Provisionen und Kosten führt.

Etwa 16,2 % des Platzierungsvolumens wurde Qatar Investment Authority (QIA) zugeteilt.

Die Siemens Finance B.V. hat Siemens Healthineers eine Brückenfazilität zur Finanzierung des am 2. August 2020 bekanntgegebenen geplanten Erwerbs der Varian Medical Systems, Inc. gewährt. Mit den Nettoemissionserlösen aus der Kapitalerhöhung soll ein Teil des verbleibenden bereitgestellten Betrags unter dieser Brückenfazilität ersetzt werden, der teils bereits durch eine erste Kapitalerhöhung im September 2020 und jüngst durch endfällige USD-Kredite mit unterschiedlichen Laufzeiten ersetzt wurde.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 26. März 2021 prospektfrei erfolgen. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 30. März 2021. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 31. März 2021 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird Siemens Healthineers einer Lock-up Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.

Über diese Kapitalerhöhung hinaus, plant der Vorstand der Siemens Healthineers AG zur Finanzierung des geplanten Erwerbs von Varian Medical Systems, Inc. keine weitere Platzierung von Aktien.

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Kontakt: Marc Koebernick
Leiter Investor Relations
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Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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