DGAP-Adhoc: SGL CARBON SE: SGL Carbon SE beschließt Kapitalerhöhung

SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

29.09.2014 07:42 

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SGL Carbon SE beschließt Kapitalerhöhung

* SGL Carbon erhöht das Kapital zur Rückzahlung von ausstehenden Schulden, zur Stärkung der Bilanzstruktur, zur Verbesserung des Verschuldungsfaktors sowie zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität für allgemeine Unternehmenszwecke * Die Großaktionäre SKion GmbH, BMW AG und Volkswagen AG haben Festbezugserklärungen unterzeichnet und beteiligen sich an der Kapitalerhöhung gemäß ihres jeweiligen Anteils * Der Vorstand investiert im Rahmen der Kapitalerhöhung in die SGL Carbon SE Aktien

Wiesbaden, 29. September 2014. Der Vorstand der SGL Carbon SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbaren Bezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals von EUR 182.379.980,80 um EUR 51.660.800,00 auf EUR 234.040.780,80 gegen Bareinlage durch die Ausgabe von 20.180.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 2,56 je Stückaktie, erhöht werden (die "Neuen Aktien"). Die Neuen Aktien werden rückwirkend ab 1. Januar 2014 voll dividendenberechtigt sein.

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 25:7 zu einem Bezugspreis von EUR 13,25 je neuer Aktie angeboten. Die Aktionäre können damit für je 25 bestehende Aktien der SGL Carbon SE 7 Neue Aktien erwerben.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 267,4 Mio. und beabsichtigt, den überwiegenden Teil des Nettoemissionserlöses zur Rückzahlung ausstehender Schulden zu verwenden, inklusive EUR 26,9 Millionen zur Rückzahlung ausstehender Kredite der Tochtergesellschaft in Malaysia. Der verbleibende Teil soll zur Stärkung der Eigenkapitalstruktur, zur Verbesserung des Verschuldungsfaktors und zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Gesellschaft hat von den Großaktionären SKion GmbH, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft und Volkswagen Aktiengesellschaft Festbezugserklärungen erhalten. Mit den Festbezugserklärungen hat sich jeder dieser Anteilseigner dazu verpflichtet, sich gemäß seinem Anteil an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird der Vorstand der SGL Group ebenfalls Aktien der SGL Carbon SE in einem Gesamtvolumen von etwa EUR 1 Million erwerben, was mehr als 50 % der aggregierten jährlichen Basisvergütung der Mitglieder des Vorstands entspricht.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts, die für den heutigen Tag erwartet wird, soll die Bezugsfrist, während der die Aktionäre der Gesellschaft ihre Bezugsrechte ausüben können, am 30. September 2014 beginnen und voraussichtlich am 13. Oktober 2014 (einschließlich) enden. Alle Neuen Aktien, die bis zum Ende der Bezugsfrist nicht gezeichnet wurden, sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Alle von der Gesellschaft bereits ausgegebenen Aktien sollen ab dem 30. September 2014 "ex Bezugsrecht" notieren.

Ein Bankenkonsortium hat sich verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und zum Bezugspreis zu übernehmen sowie diese den bestehenden Aktionären entsprechend den im Bezugsangebot genannten Bedingungen anzubieten. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am heutigen Tage im Bundesanzeiger nach Billigung des Prospektes veröffentlicht werden. Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Amtsgericht von Wiesbaden soll am oder um den 10. Oktober 2014 erfolgen.

Vorbehaltlich der Genehmigung und Veröffentlichung des Wertpapierprospektes werden die Bezugsrechte für die Neuen Aktien vom 30. September 2014 bis einschließlich 9. Oktober 2014 im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A13SXM7 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A13 SXM gehandelt. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Subsegment des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), wird am oder um den 13. Oktober 2014 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 14. Oktober 2014 aufgenommen. Es ist beabsichtigt, die Neuen Aktien in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen.

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