DGAP-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall platziert Kapitalerhöhung erfolgreich

Rheinmetall AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

11.11.2015 10:05 

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Rheinmetall platziert Kapitalerhöhung erfolgreich

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Rheinmetall Aktiengesellschaft ("Rheinmetall") fließen aus Kapitalerhöhung ca. EUR 230 Mio. zu.

Düsseldorf 11. November, 2015 / Rheinmetall Aktiengesellschaft (ISIN DE0007030009) hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals von EUR 101.373.440,00 auf EUR 111.510.656,00 erhöht. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die Transaktion hinsichtlich 3.959.850 auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien ohne Nennwert) (die "Neuen Aktien") wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) durchgeführt. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnanteilberechtigt. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 230 Mio. zu. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien findet voraussichtlich am 16. November statt.

Als Teil der Transaktion hat Rheinmetall einer 180-tägigen Lock-up-Periode hinsichtlich aller Transaktionen seiner Aktien betreffend zugestimmt, vorbehaltlich handelsüblicher Ausnahmen.

Commerzbank begleitet die Platzierung als Sole Bookrunner. Lazard agierte als Finanzberater des Unternehmens.

Rheinmetall Aktiengesellschaft Der Vorstand

IR Kontakt: Franz-Bernd Reich +49 (0)211 4734777 franz-bernd.reich@rheinmetall.com

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Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handelt Commerzbank ("Bookrunner") ausschließlich für die Rheinmetall Aktiengesellschaft. Sie wird im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten und wird weder jemand anderem als der Rheinmetall Aktiengesellschaft gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden sie jemand anderem als der Rheinmetall Aktiengesellschaft Beratungsleistung in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung darf der Bookrunner und mit ihm verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der Rheinmetall Aktiengesellschaft zeichnen oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an den Bookrunner und mit ihm verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließt. Darüber hinaus kann der Bookrunner oder deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, im Rahmen dessen kann der betroffene Bookrunner (oder mit ihm verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Rheinmetall Aktiengesellschaft erwerben, halten oder veräußern. Der Bookrunner beabsichtigt nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern er nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet ist.

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