DGAP-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelanleihen mit Netto-Aktienabwicklung außerhalb der Vereinigten Staaten an und bittet um Angebote von Nicht-US-Inhabern zum Verkauf aller ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2021

DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission

QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelanleihen mit Netto-Aktienabwicklung außerhalb der Vereinigten Staaten an und bittet um Angebote von Nicht-US-Inhabern zum Verkauf aller ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2021

10.12.2020 / 07:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION INTO OR IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE OR JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL. NOT FOR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT.

Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR

QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelanleihen mit Netto-Aktienabwicklung außerhalb der Vereinigten Staaten an und bittet um Angebote von Nicht-US-Inhabern zum Verkauf aller ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2021

Venlo, Niederlande, den 10. Dezember 2020 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" oder die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Netto-Aktienabwicklung mit Fälligkeit 2027 zu begeben, die teilweise in Stammaktien der Gesellschaft ("Aktien") umgewandelt werden können (die "Neuen Anleihen"). Gleichzeitig gibt die Gesellschaft bekannt, dass QIAGEN die Inhaber der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen (0,875 Prozent) mit Fälligkeit 2021 (ISIN: XS1046477581; die "2021 Schuldverschreibungen") außerhalb der Vereinigten Staaten, einlädt, den gesamten ausstehenden Gesamtnennbetrag von 177,2 Mio. US-Dollars zu verkaufen.

Die Platzierung der Neuen Anleihen

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Neuen Anleihen in einer Mindeststückelung von jeweils 200.000 US-Dollar, in einem Gesamtvolumen von 450 Mio. US-Dollar und im Einklang mit Regulation S im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger, die keine US-Personen sind, nur außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Südafrika und Japan auszugeben. Die Anzahl der Aktien, die den Neuen Anleihen zugrunde liegen, wird etwa 6,1 Millionen betragen, was etwa 2,7 % des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisses entsprechend den Bedingungen der Neuen Anleihen).

Die Gesellschaft plant, die Neuen Anleihen mit einer Laufzeit von 7 Jahren auszugeben. Die Neuen Anleihen werden zwischen 100 % und 102 % ihres Nennwertes ausgegeben, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von minus 0,28 % bis 0,0 % entspricht, werden nicht verzinst und, sofern sie nicht zuvor umgewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, zum Nennwert zurückgezahlt. Die Gesellschaft kann mit Wirkung am oder nach dem 17. Dezember 2025 alle, aber nicht nur einige der ausstehenden Neuen Anleihen zu ihrem Nennwert zurückzahlen, wenn der Kurs einer Aktie an jedem Handelstag innerhalb eines bestimmten Zeitraums 130 % des vorherrschenden Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder wenn weniger als 20 % des Gesamtnennwerts der ursprünglich begebenen Neuen Anleihen ausstehen und von anderen Personen als der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften gehalten werden. Die Inhaber der Neuen Anleihe haben das Recht, am 5. Jahrestag ihrer Emission eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Neuen Anleihen zu verlangen.

Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einem Aufschlag von zwischen 45 % und 55 % des Referenzaktienkurses festgesetzt. Der Referenzaktienkurs entspricht dem arithmetischen Mittel der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der Aktien an den zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen ab dem 10. Dezember 2020 an der New York Stock Exchange. Es wird erwartet, dass die Wandlungsprämie der Neuen Anleihen heute festgelegt wird. Die endgültigen Bedingungen der Neuen Anleihen werden im Rahmen der endgültigen Preisfestsetzung festgelegt, die voraussichtlich am 11. Dezember 2020 stattfinden wird. Wenn Inhaber der Neuen Anleihen ihr Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie einen Barbetrag in Höhe des Nennwerts der Neuen Anleihen sowie eine Anzahl von Aktien, so dass die Summe aus Barbetrag und Wert der gelieferten Aktien dem Wert der den Neuen Anleihen zugrunde liegenden Aktien entspricht, so wie es in den Bedingungen der Neuen Anleihen festgelegt ist. Valutatag wird voraussichtlich der 17. Dezember 2020 sein und die Zulassung der Neuen Anleihen zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird beantragt.

QIAGEN beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Anleihen zur Finanzierung des Rückkaufs der 2021 Schuldverschreibungen gemäß der untenstehenden Einladung, und für die Abwicklung oder Auflösung der Optionsscheine, die mit den 2021 Schuldverschreibungen verbunden sind, sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der vorzeitigen Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, zu verwenden.

Gemäß den Bedingungen des Angebots der Neuen Anleihen (das "Angebot der Neuen Anleihen") wird sich QIAGEN verpflichten, während einer Lock-up Periode, die 90 Tage nach dem Valuatag endet, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen und eines Verzichts der Joint Global Coordinators, keine Wertpapiere zu verkaufen, die den Neuen Anleihen oder ihren Aktien im Wesentlichen ähnlich sind.

Die Einladung zum Verkauf der 2021 Schuldverschreibungen (die "Einladung")

Berechtigte Inhaber der 2021 Schuldverschreibungen, bei denen es sich nicht um Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder Personen, die für Rechnung oder zu Gunsten solcher Personen handeln (jeweils ein "eingeladener Inhaber"), werden aufgefordert, ihre 2021 Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zu verkaufen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet Verkaufsangebote anzunehmen und kann nach eigenem Ermessen Verkaufsangebote bis zu einem Betrag in der Höhe des Gesamtnennwerts der 2021 Schuldverschreibungen von 177,2 Mio. US-Dollar annehmen.

Die Einladung beginnt am 10. Dezember 2020, 8.00 Uhr MEZ, und endet am 10. Dezember 2020, 17.30 Uhr MEZ, sofern sie nicht von der Gesellschaft geändert, verlängert, wiedereröffnet oder beendet wird (Uhrzeit und Datum können verlängert werden).

Inhaber, die die Einladung annehmen, sind berechtigt, einen Kaufpreis je 2021 Schuldverschreibung zu erhalten, der dem arithmetischen Mittel der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der Aktien an der New York Stock Exchange, multipliziert mit dem an jedem dieser Tage geltenden Wandlungsverhältnis an den zwei aufeinander folgenden Handelstagen, beginnend am 10. Dezember 2020, entspricht.

Der Valutatag der Einladung wird voraussichtlich mit dem Valutatag des Angebots der Neuen Anleihen übereinstimmen.

Im Zusammenhang mit dem Rückkauf von 2021 Schuldverschreibungen beabsichtigt QIAGEN, privat verhandelte Absicherungs- und Optionsschein-Transaktionen, die mit den 2021 Schuldverschreibungen verbunden sind, mit einer oder mehreren der Gegenparteien dieser Transaktionen oder deren verbundenen Unternehmen aufzulösen.

QIAGEN N.V.
Hulsterweg 82
5912 PL Venlo
Niederlande

ISIN: NL0012169213
Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

Kontakte:

QIAGEN N.V.

Investor Relations

Public Relations

John Gilardi

+49 2103 29 11711

Dr. Thomas Theuringer

+49 2103 29 11826

e-mail: ir@QIAGEN.com

e-mail: pr@QIAGEN.com

DISCLAIMER:

THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT HAVE BEEN PREPARED BY AND ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF QIAGEN AND THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS FOR BACKGROUND PURPOSES ONLY AND DOES NOT PURPORT TO BE FULL OR COMPLETE. NO RELIANCE MAY BE PLACED BY ANY PERSON FOR ANY PURPOSE ON THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT OR ITS ACCURACY, FAIRNESS OR COMPLETENESS.

THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT AND THE OFFER AND SALE OF THE NEW BONDS IN CERTAIN JURISDICTIONS MAY BE RESTRICTED BY LAW. THE NEW BONDS MAY NOT BE OFFERED TO THE PUBLIC IN ANY JURISDICTION IN CIRCUMSTANCES WHICH WOULD REQUIRE THE PREPARATION OR REGISTRATION OF ANY PROSPECTUS OR OFFERING DOCUMENT RELATING TO THE NEW BONDS IN SUCH JURISDICTION. NO ACTION HAS BEEN TAKEN BY QIAGEN OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN THE OFFERING OR ANY OF THEIR RESPECTIVE AFFILIATES THAT WOULD PERMIT AN OFFERING OF THE NEW BONDS OR POSSESSION OR DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT OR ANY OTHER OFFERING OR PUBLICITY MATERIAL RELATING TO THE NEW BONDS IN ANY JURISDICTION WHERE ACTION FOR THAT PURPOSE IS REQUIRED. PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS ANNOUNCEMENT COMES ARE REQUIRED TO INFORM THEMSELVES ABOUT AND TO OBSERVE ANY SUCH RESTRICTIONS.

THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM A PART OF AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE ANY SECURITY OF QIAGEN IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. THE NEW BONDS DESCRIBED IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR ANY APPLICABLE STATE OR FOREIGN SECURITIES LAWS. THE SECURITIES DESCRIBED IN THIS ANNOUNCEMENT MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THERE SHALL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE NEW BONDS IN THE UNITED STATES OR ELSEWHERE.

NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANY COPY OF IT MAY BE TAKEN, TRANSMITTED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE OR JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION WOULD BE UNLAWFUL. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THIS RESTRICTION MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF UNITED STATES, AUSTRALIAN, JAPANESE, SOUTH AFRICAN OR OTHER APPLICABLE SECURITIES LAWS.

FOR READERS IN CANADA: THE NEW BONDS DESCRIBED IN THIS ANNOUNCEMENT MAY ONLY BE DISTRIBUTED TO INVESTORS IN CANADA PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM THE PROSPECTUS REQUIREMENTS OF CANADIAN SECURITIES LAWS. ONLY PROSPECTIVE INVESTORS IN ONTARIO, QUÉBEC, BRITISH COLUMBIA, ALBERTA AND MANITOBA THAT QUALIFY AS "ACCREDITED INVESTORS" AND ADDITIONALLY ALSO QUALIFY AS "PERMITTED CLIENTS" WITHIN THE MEANING OF APPLICABLE CANADIAN SECURITIES LAWS WILL BE ELIGIBLE TO PURCHASE THE NEW BONDS. EACH PROSPECTIVE INVESTOR IN CANADA WILL BE REQUIRED TO ACCEPT A REPRESENTATION LETTER CONFIRMING ITS ELIGIBILITY AND PROVIDING CERTAIN ADDITIONAL ACKNOWLEDGEMENTS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.

FOR READERS IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA") AND THE UNITED KINGDOM: THIS ANNOUNCEMENT, THE NEW BONDS OFFERING AND THE INVITATION ARE ONLY ADDRESSED TO AND DIRECTED, IN THE UNITED KINGDOM AND MEMBER STATES OF THE EEA, AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS REGULATION ("QUALIFIED INVESTORS") AND HAVE BEEN PREPARED ON THE BASIS THAT ANY OFFERING OF NEW BONDS IN ANY MEMBER STATE OF THE EEA OR THE UK WILL BE MADE PURSUANT TO AN EXEMPTION UNDER THE PROSPECTUS REGULATION FROM THE REQUIREMENT TO PUBLISH A PROSPECTUS FOR OFFERS OF BONDS. THE TERM "PROSPECTUS REGULATION" MEANS REGULATION (EU) 2017/1129 (AS MAY BE AMENDED OR RESTATED FROM TIME TO TIME).

FOR READERS IN THE UNITED KINGDOM: THIS COMMUNICATION IS BEING DISTRIBUTED ONLY TO, AND IS DIRECTED ONLY AT (I) PERSONS WHO ARE OUTSIDE THE UNITED KINGDOM OR (II) QUALIFIED INVESTORS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) ("INVESTMENT PROFESSIONALS") OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE "ORDER") OR (III) QUALIFIED INVESTORS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC.") OF THE ORDER; OR (IV) ANY OTHER PERSON TO WHOM IT MAY LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS IN (I) TO (IV) TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS"). THE NEW BONDS ARE ONLY AVAILABLE TO, AND ANY INVITATION, OFFER OR AGREEMENT TO SUBSCRIBE, PURCHASE OR OTHERWISE ACQUIRE SUCH NEW BONDS WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH, RELEVANT PERSONS. THIS ANNOUNCEMENT MUST NOT BE ACTED ON OR RELIED ON (I) IN THE UNITED KINGDOM, BY ANY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS AND (II) IN ANY MEMBER STATE OF THE EEA, BY PERSONS WHO ARE NOT QUALIFIED INVESTORS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO (A) RELEVANT PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS IN THE UNITED KINGDOM AND (B) QUALIFIED INVESTORS IN MEMBER STATES OF THE EEA.

MIFID II PROFESSIONALS / ECPS-ONLY (ALL DISTRIBUTION CHANNELS) / NO PRIIPS KID

SOLELY FOR THE PURPOSES OF THE PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS CONTAINED WITHIN: (A) EU DIRECTIVE 2014/65/EU ON MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS, AS AMENDED ("MIFID II"); (B) ARTICLES 9 AND 10 OF COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2017/593 SUPPLEMENTING MIFID II; AND (C) LOCAL IMPLEMENTING MEASURES (TOGETHER, THE "MIFID II PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS"), AND DISCLAIMING ALL AND ANY LIABILITY, WHETHER ARISING IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WHICH ANY "MANUFACTURER" (FOR THE PURPOSES OF THE MIFID II PRODUCT GOVERNANCE REQUIREMENTS) MAY OTHERWISE HAVE WITH RESPECT THERETO, THE NEW BONDS HAVE BEEN SUBJECT TO A PRODUCT APPROVAL PROCESS WHICH HAS LED TO THE CONCLUSION THAT: (I) THE TARGET MARKET FOR THE NEW BONDS IS ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ONLY, EACH AS DEFINED IN MIFID II; AND (II) ALL CHANNELS FOR DISTRIBUTION OF THE NEW BONDS TO ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ARE APPROPRIATE. ANY PERSON SUBSEQUENTLY OFFERING, SELLING OR RECOMMENDING THE NEW BONDS (A "DISTRIBUTOR") SHOULD TAKE INTO CONSIDERATION THE MANUFACTURERS' TARGET MARKET ASSESSMENT; HOWEVER, A DISTRIBUTOR SUBJECT TO MIFID II IS RESPONSIBLE FOR UNDERTAKING ITS OWN TARGET MARKET ASSESSMENT IN RESPECT OF THE NEW BONDS (BY EITHER ADOPTING OR REFINING THE MANUFACTURERS' TARGET MARKET ASSESSMENT) AND DETERMINING APPROPRIATE DISTRIBUTION CHANNELS.

THE TARGET MARKET ASSESSMENT IS WITHOUT PREJUDICE TO THE REQUIREMENTS OF ANY CONTRACTUAL OR LEGAL SELLING RESTRICTIONS IN RELATION TO ANY OFFERING OF THE NEW BONDS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE TARGET MARKET ASSESSMENT DOES NOT CONSTITUTE: (A) AN ASSESSMENT OF SUITABILITY OR APPROPRIATENESS FOR THE PURPOSES OF MIFID II; OR (B) A RECOMMENDATION TO ANY INVESTOR OR GROUP OF INVESTORS TO INVEST IN, OR PURCHASE, OR TAKE ANY OTHER ACTION WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE NEW BONDS.

THE NEW BONDS ARE NOT INTENDED TO BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO AND SHOULD NOT BE OFFERED, SOLD OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM. FOR THESE PURPOSES, A RETAIL INVESTOR MEANS A PERSON WHO IS ONE (OR MORE) OF: (I) A RETAIL CLIENT AS DEFINED IN POINT (11) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II; OR (II) A CUSTOMER WITHIN THE MEANING OF DIRECTIVE (EU) 2016/97 (AS AMENDED, THE "INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE"), WHERE THAT CUSTOMER WOULD NOT QUALIFY AS A PROFESSIONAL CLIENT AS DEFINED IN POINT (10) OF ARTICLE 4(1) OF MIFID II. CONSEQUENTLY NO KEY INFORMATION DOCUMENT REQUIRED BY REGULATION (EU) NO 1286/2014 AS AMENDED ("PRIIPS REGULATION") FOR OFFERING OR SELLING THE NEW BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO RETAIL INVESTORS IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM HAS BEEN PREPARED AND THEREFORE OFFERING OR SELLING THE NEW BONDS OR OTHERWISE MAKING THEM AVAILABLE TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM MAY BE UNLAWFUL UNDER THE PRIIPS REGULATION.

10.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Niederlande

Telefon:

+31 7735566 - 00

Fax:

+31 77 35566-58

E-Mail:

qiagen@qiagen.com

Internet:

www.qiagen.com

ISIN:

NL0012169213

WKN:

A2DKCH

Indizes:

MDAX, TecDAX

Börsen:

Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Chicago, NYSE, SIX

EQS News ID:

1154177

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service

1154177 10.12.2020 CET/CEST