DGAP-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kauft bestehende Wandelschuldverschreibungen zurück und kündigt die geplante Begebung neuer Wandelschuld-verschreibungen in Kombination mit einer auf diese bezogenen Absicherungstransaktion und der Ausgabe von Optionsscheinen an

QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Anleihe

12.03.2014 08:58 

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

QIAGEN N.V. kauft bestehende Wandelschuldverschreibungen zurück und kündigt die geplante Begebung neuer Wandelschuldverschreibungen in Kombination mit einer auf diese bezogenen Absicherungstransaktion und der Ausgabe von Optionsscheinen an

Hilden, 12. März 2014 - Der Vorstand der QIAGEN N.V ("QIAGEN" oder die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Wandelschuldverschreibungen fällig 2026 (ISIN XS0254367179) (die "Bestehenden Schuldverschreibungen") zurückzukaufen und nicht-nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen gegen Barausgleich mit Wandlungsrecht in Aktien der Gesellschaft (die "Schuldverschreibungen") zu begeben.

Die Gesellschaft lädt die Inhaber Bestehender Schuldverschreibungen, die sich nicht in den Vereinigten Staaten aufhalten oder dort wohnhaft sind, und die auch nicht auf Rechnung oder zugunsten solcher Personen handeln, dazu ein, ihre ausstehenden Bestehenden Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag in Höhe von bis zu USD 300 Millionen zum Kauf anzubieten. Inhaber, deren Verkaufsangebote angenommen werden, erhalten einen Barausgleich, der dem Schlusskurs der Bestehenden Schuldverschreibungen vor dem Beginn des Angebots, angepasst um Preisschwankungen der QIAGEN Aktie am 12. März 2014, zuzüglich eines Aufschlags entspricht. Der Rückkauf ist bedingt durch den erfolgreichen Abschluss der Platzierung der Schuldverschreibungen, die zeitgleich am selben Tag stattfinden soll. Der Rückkauf wird die mit den Bestehenden Schuldverschreibungen verbundene mögliche Verwässerung beseitigen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, Schuldverschreibungen in einem Gesamt-Emissionsvolumen von bis zu USD 730 Mio. zu begeben. Den Schuldverschreibungen werden bis zu 25,9 Mio. Stammaktien der Gesellschaft (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisses entsprechend der Bedingungen der Schuldverschreibungen) zugrunde liegen, was rund 10,8 % des Grundkapitals entspricht.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für den vorstehend beschriebenen, gleichzeitig stattfindenden Rückkauf der Bestehenden Schuldverschreibungen zu verwenden. Ferner dient der Emissionserlös der Diversifikation ihrer Refinanzierungsquellen und der Stärkung ihrer finanziellen und strategischen Flexibilität.

Die Gesellschaft plant, die Schuldverschreibungen in zwei Tranchen zu begeben. Die erste Tranche hat eine Laufzeit von fünf Jahren, die zweite Tranche eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrages begeben und zurückgezahlt. Die Verzinsung wird für die Fünfjahrestranche zwischen 0,00 % und 0,75 % p.a. und für die Siebenjahrestranche zwischen 0,50 % und 1,25 % p.a. liegen. Zinsen sind jeweils halbjährlich nachschüssig zahlbar.

Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie zwischen 30 % und 35 % zum Referenzkurs festgesetzt, welcher dem volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der QIAGEN Aktien zwischen Handelsbeginn und Handelsschluss an der NASDAQ Global Select Market am 12. März 2014 entspricht. Die Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am heutigen Tage stattfinden. Valutatag wird voraussichtlich der 19. März 2014 sein.

Die Gesellschaft strebt eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen beabsichtigt QIAGEN, bestimme Absicherungsgeschäfte (Hedges) auf die Schuldverschreibungen abzuschließen, sowie Optionsscheine zu begeben. Den Absicherungsgeschäften und den Optionsscheinen liegen anfänglich jeweils die gleiche Anzahl von QIAGEN-Aktien zugrunde, die auch den Schuldverschreibungen zugrunde liegen. Die Absicherungsgeschäfte werden gegen Barzahlung beglichen und sollen dem Barausgleich entsprechen, den QIAGEN im Falle der Wandlung der Schuldverschreibungen zu zahlen hat, soweit sie den Nennbetrag der Schuldverschreibungen überschreiten. Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird voraussichtlich 150 % des Referenzaktienkurses entsprechen.

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