DGAP-Adhoc: PNE WIND AG fließen aus der teilweisen Platzierung der Kapitalerhöhung (rd. 83,59 %) und teilweisen Platzierung der Wandelanleihe (16,41 %) rund EUR 40,0 Mio. zur Finanzierung eines Yield-Co zu

PNE WIND AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

01.10.2014 18:01 

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Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG der PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2)

PNE WIND AG fließen aus der teilweisen Platzierung der Kapitalerhöhung (rd. 83,59 %) und teilweisen Platzierung der Wandelanleihe (16,41 %) rund EUR 40,0 Mio. zur Finanzierung eines YieldCo zu

Cuxhaven, 1. Oktober 2014 - Der Windparkprojektierer PNE WIND AG hat die am 11. September 2014 beschlossenen Kapitalmaßnahmen in Form einer Kapitalerhöhung und der Begebung einer Wandelanleihe abgeschlossen. Im Einzelnen wurde die Kapitalerhöhung zu einem Bezugspreis von EUR 2,40 je Aktie im Umfang von 13.931.195 neuen Aktien (das entspricht einer Platzierung von rd. 61,10 % der insgesamt angebotenen Aktien) bei Aktionären und anderen Investoren platziert. Zudem wurden Wandelteilschuldverschreibungen aus der von der Gesellschaft beschlossenen Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 6.565.132,20 platziert; das entspricht einer Platzierung von rd. 25,67 % der angebotenen Wandelteilschuldverschreibungen.

Aus den Kapitalmaßnahmen fließen der PNE WIND AG damit insgesamt finanzielle Mittel in Höhe von rund EUR 40.000.000 brutto zu. Die PNE WIND AG wird mit diesem Mittelzufluss die angestrebte strategische Erweiterung ihres Geschäftsmodells umsetzen. So soll nach den Planungen der Gesellschaft zunächst ein Portfolio von Windparks mit einer Gesamtkapazität von etwa 150 MW nach der Fertigstellung in einer neuen Tochtergesellschaft, einer sogenannten Yieldco, gebündelt werden und die Anteile an dieser Tochtergesellschaft sodann möglichst bis Ende des Jahres 2016 mit Realisierung eines zusätzlichen Ertragspotenziales ganz oder teilweise an Investoren verkauft werden.

Die Kapitalmaßnahmen wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie außerdem von der Blättchen Financial Advisory GmbH als Finanzberater begleitet.

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