DGAP-Adhoc: PAION SCHLIESST PRIVATPLATZIERUNG DURCH AUSGABE VON NEUEN AKTIEN IM PLATZIERUNGSVOLUMEN VON EUR 3,17 MIO. AB

PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

12.02.2014 23:54 

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AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG

PAION SCHLIESST PRIVATPLATZIERUNG DURCH AUSGABE VON NEUEN AKTIEN IM PLATZIERUNGSVOLUMEN VON EUR 3,17 MIO. AB

Aachen, 12. Februar 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard: PA8) gibt bekannt, dass die Gesellschaft weitere rund 1,3 Mio. neue Aktien im Gesamtvolumen von rund EUR 3,17 Mio. im Rahmen einer Privatplatzierung an den US-amerikanischen, institutionellen Investor Capital Ventures International (CVI) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgeben wird. Der US-amerikanische, institutionelle Investor CVI und die PAION AG haben im Dezember 2013 vereinbart, dass CVI das Recht eingeräumt wird, im Rahmen einer Privatplatzierung neue Aktien der PAION AG bis zu einem Umfang zu erwerben, der zu einem Gesamterlös für die PAION AG von EUR 6 Mio. führt, wobei der Erwerbspreis je neuer Aktie einem marktüblichen fünfprozentigen Abschlag auf den volumengewichteten Aktienkurs während einer Referenzperiode zu entsprechen hatte.

In einem ersten Schritt hatte sich CVI am 16. Januar 2014 verpflichtet, die Hälfte des Betrages von EUR 6 Mio, d. h. EUR 3 Mio. sofort zu investieren. In diesem ersten Schritt hat CVI rund 1,25 Mio. Aktien der PAION AG erworben. Heute hat CVI entschieden, weitere rund 1,3 Mio. Aktien der PAION AG im Gesamtvolumen von rund EUR 3,17 Mio. zu erwerben, wobei der Erwerbspreis je neuer Aktie aufgrund eines fünfprozentigen Abschlags auf den volumengewichteten Aktienkurs der 5 Handelstage vor dem 12. Februar 2014 ermittelt wurde.

Der Gesamterlös in Höhe von rund EUR 6,17 Mio. aus der Privatplatzierung zusammen mit dem Bruttoemissionserlös von EUR 4,99 Mio. aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird den finanziellen Handlungsspielraum der PAION AG weiter vergrößern. Die Mittel werden maßgeblich für die Vorbereitungen des angekündigten Remimazolam Phase-III-Entwicklungsprogramms, insbesondere der Herstellung der Prüfmedikation und der Validierung der Produktion im Marktmaßstab genutzt werden.

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Über PAION PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt Ralf Penner Director Investor Relations / Public Relations PAION AG Martinstraße 10-12 52062 Aachen Tel.: +49 241 4453-152 E-Mail: r.penner@paion.com www.paion.com

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