DGAP-Adhoc: PAION AG WIRD KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH PLATZIEREN

PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

04.07.2014 17:22 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG

PAION AG WIRD KAPITALERHÖHUNG ERFOLGREICH PLATZIEREN

- Bezugsfrist endet heute; vorläufige Bezugsquote von 97,65 %

- Bisher nicht bezogene neue Aktien werden am 7. Juli 2014 im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert

- Verbindliche Orderaufträge in mehr als ausreichender Höhe liegen bereits vor

Aachen, 4. Juli 2014 - Das Specialty Pharma Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt bekannt, dass nach bisher vorliegenden Ergebnissen 18.070.819 neue Aktien im Rahmen der Bezugsfrist gezeichnet wurden und die vorläufige Bezugsquote 97,65 % entspricht. Die Bezugsfrist endet heute.

Die bisher nicht bezogenen neuen Aktien werden am Montag, den 7. Juli 2014, im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert werden.

Da mehr als ausreichende verbindliche Orderaufträge für das Accelerated Bookbuilt Offering vorliegen, ist die vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung in Höhe von 18.505.305 Aktien bereits gesichert, so dass die Maßnahme damit erfolgreich abgeschlossen werden kann.

PAION wird ein Bruttoemissionserlös von mindestens EUR 46 Mio. zufließen.

Die im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung und des Accelerated Bookbuilt Offering erworbenen neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 11. Juli 2014 den Wertpapierdepots gutgeschrieben.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung der PAION AG Das Grundkapital der Gesellschaft soll gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Mai 2014 von EUR 30.842.178,00 um bis zu EUR 18.505.305,00 auf bis zu EUR 49.347.483,00 durch Ausgabe von bis zu 18.505.305 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie erhöht werden. Die Neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014 ausgegeben.

Die Neuen Aktien wurden in einem Bezugsverhältnis von 5:3 angeboten. Der Bezugspreis beträgt EUR 2,50 je Aktie. Die Aktionäre konnten die Neuen Aktien innerhalb der am 20. Juni 2014 um 0:00 Uhr MESZ beginnenden und am 04. Juli 2014 um 24:00 Uhr MESZ endenden Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsangebots beziehen.

Der Nettoemissionserlös soll vorwiegend für die weitere Entwicklung von Remimazolam in den USA und der EU eingesetzt werden. Für die Phase III Programme geht PAION derzeit und vorbehaltlich weiterer Abstimmungen mit den Zulassungsbehörden von Kosten in Höhe von rund EUR 20-25 Mio. für die USA und in Höhe von rund EUR 15-20 Mio. für die EU aus. Verbleibende Erlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 5-10 Mio. könnten dann in die Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.

Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Blättchen Financial Advisory GmbH unterstützt PAION bei der Transaktion als Berater.

Für weitere Informationen: http://capital.paion.com

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Über PAION PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in der Entwicklung innovativer Arzneimittel für einen erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt Ralf Penner Director Investor Relations / Public Relations PAION AG Martinstraße 10-12 52062 Aachen Tel.: +49 241 4453-152 E-Mail: r.penner@paion.com www.paion.com

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