DGAP-Adhoc: PAION AG PLANT, WEITERE BIS ZU CA. 2,5 MIO. AKTIEN IM RAHMEN EINER PRIVATPLATZIERUNG AUSZUGEBEN

PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

16.01.2014 01:54 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG

PAION AG PLANT, WEITERE BIS ZU CA. 2,5 MIO. AKTIEN IM RAHMEN EINER PRIVATPLATZIERUNG AUSZUGEBEN

- US-amerikanischer, institutioneller Investor Capital Ventures International verpflichtet sich, umgehend zusätzlich EUR 3,0 Mio. zu investieren, mit der Option neue Aktien bis zu einem Gesamterlös für PAION von EUR 6,0 Mio. zu zeichnen

Aachen, 16. Januar 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard: PA8) gibt bekannt, dass die Gesellschaft plant, in den nächsten Wochen insgesamt bis zu 2.536.077 neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Der US-amerikanische, institutionelle Investor Capital Ventures International hat bis zum 14. Februar 2014 die Option, in dieser Privatplatzierung neue Aktien bis zu einem Gesamterlös für PAION von EUR 6,0 Mio. zu zeichnen.

Als neue Zusage und ersten Schritt hat sich Capital Ventures International heute verpflichtet, die Hälfte des Betrages von EUR 6,0 Mio., d.h. EUR 3,0 Mio., sofort zu investieren. Der Preis je Aktie beträgt EUR 2,4079, berechnet auf Basis des mit dem täglichen Handelsvolumen gewichteten Aktienkurses (Volume Weighted Average Price (VWAP)) über einen Zeitraum der letzten 10 Handelstage vor dem 15. Januar 2014 für die PAION Aktie im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse, abzüglich eines Abschlags von 5 %. Somit erwirbt Capital Ventures International ca. 1,25 Mio. Aktien im ersten Schritt.

Darüber hinaus hat Capital Ventures International das Recht, bis zum 14. Februar 2014 Aktien bis zum verbleibenden Erlös von EUR 3,0 Mio. zu erwerben.

Sollte Capital Ventures International weniger als Aktien im Wert von EUR 6 Mio. erwerben, hat PAION das Recht, die restlichen Anteile bei anderen Investoren zu platzieren.

Der mögliche Gesamterlös in Höhe von bis zu ca. EUR 6,0 Mio. aus der Privatplatzierung zusammen mit dem Bruttoemissionserlös von EUR 4,99 Mio. aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird den finanziellen Handlungsspielraum der PAION AG weiter vergrößern. Die Mittel werden maßgeblich für die Vorbereitungen des angekündigten Remimazolam Phase-III-Entwicklungsprogramms, insbesondere der Herstellung der Prüfmedikation und der Validierung der Produktion im Marktmaßstab genutzt werden.

###

Über PAION PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt Ralf Penner Director Investor Relations / Public Relations PAION AG Martinstraße 10-12 52062 Aachen Tel.: +49 241 4453-152 E-Mail: r.penner@paion.com www.paion.com

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die Wertpapiere der PAION AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

16.01.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PAION AG Martinstr. 10-12 52062 Aachen Deutschland Telefon: +49 (0)241-4453-0 Fax: +49 (0)241-4453-100 E-Mail: info@paion.com Internet: www.paion.com ISIN: DE000A0B65S3 WKN: A0B65S Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service