DGAP-Adhoc: Orascom Development schließt den Verkauf einer 15% -Beteiligung der ägyptischen Tochtergesellschaft Orascom Hotels und Development (OHD) erfolgreich ab. Das Angebot wurde 3.8-fach überzeichnet und erzeugte total EGP 506,1 Mio.(rund USD 70,7 Mio., CHF 69,9 Mio.)

EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Orascom Development schließt den Verkauf einer 15 % -Beteiligung der ägyptischen Tochtergesellschaft Orascom Hotels und Development (OHD) erfolgreich ab. Das Angebot wurde 3.8-fach überzeichnet und erzeugte total EGP 506,1 Mio.(rund USD 70,7 Mio., CHF 69,9 Mio.)

05.01.2015 / 07:00 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

Orascom Development schließt den Verkauf einer 15 %-Beteiligung an der ägyptischen Tochtergesellschaft Orascom Hotels und Development (OHD) erfolgreich ab. Das Angebot wurde 3.8-fach überzeichnet und erzeugte Einnahmen von total EGP 506,1 Mio. (rund USD 70,7 Mio., CHF 69,9 Mio.).

Altdorf / Kairo, 5. Januar 2015 - Orascom Development Holding (ODH) gibt den Abschluss des Verkaufs der ägyptischen Tochtergesellschaft OHD mittels eines öffentlichen Angebots bekannt. Der Verkauf umfasste total 33'294'349 Aktien zu einem Preis von EGP 15,20 (ca. USD 2,12, CHF 2,10) pro Aktie und generierte Einnahmen von total EGP 506,1 Mio. (rund USD 70,6 Mio., CHF 68,6 Mio.) für die Gruppe. Aufgrund der starken Nachfrage von Investoren/Käufern entschied sich die Gruppe für den Verkauf einer 15 % -Beteiligung an OHD, was der maximalen Höhe des vom Verwaltungsrat der Gruppe bewilligten Aktienpakets entspricht.

Das Angebot umfasste eine Tranche von 22'196'233 Aktien (entspricht einer 10 % -Beteiligung an OHD), welche qualifizierten Anlegern exklusiv angeboten wurden ("Private Placement") sowie eine Tranche von 11'098'116 Aktien (entspricht einer 5 %-Beteiligung an OHD), welche mittels öffentlicher Zeichnung ("Public Offering") angeboten und verkauft wurden. Insgesamt waren Angebote für das "Private Placement" im Umfang von EGP 1,25 Milliarden und für das "Public Offering" von EGP 667 Millionen eingegangen. Dies entspricht einer 3.7-fachen Überzeichnung in Bezug auf das "Private Placement" und einer 4-fachen Überzeichnung in Bezug auf das "Public Offering". Total sind Angebote von ungefähr EGP 1,92 Milliarden (ca. USD 267,9 Mio., CHF 264,8 Mio.) eingegangen, was einer rund 3.8-fachen Überzeichnung entspricht.

Die Transaktion wurde am Sonntag, 4. Januar 2015 abgeschlossen, wobei die Aufnahme des Handels der OHD-Aktien [ORHD.CA] an der ägyptischen Börse EGX voraussichtlich am Dienstag, 6. Januar 2015, stattfinden wird.

Diese Transaktion bedeutet die Wiederaufnahme des Handels der OHD-Aktie an der ägyptischen Börse EGX seit 2008. OHD ist ein High-End Ressort-Entwickler und ein führender Eigentümer von Freizeitimmobilien am roten Meer in Ägypten. OHD gehören El Gouna, Taba Heights und Makadi Bay Ressorts. Die Landreserve von OHD beträgt total 45.9 Mio. Quadratmeter und umfasst 24 Hotels mit total 6,039 Zimmer.

Die Gruppe wurde bei der Transaktion von CI Capital und Beltone Investment Bank als "joint lead arrangers" und "bookrunners" beraten.

Über die Gruppe

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan acht Städte: El Gouna, Taba Heights, und Makadi in Ägypten, The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Salalah Beach in Oman sowie Andermatt in der Schweiz. Orascom Development verfügt über eine Doppelkotierung mit einer Primär-Kotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange und einer Zweitkotierung an der EGX Egyptian Exchange.

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05.01.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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