DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG: Orascom Development Holding (ODH) beantragte bei der Ägyptischen Börse (EGX), 10-15% ihrer Ägyptischen Tochtergesellschaft, Orascom Hotels und Development (OHD), zum Verkauf anzubieten.

EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalmaßnahme Orascom Development Holding AG: Orascom Development Holding (ODH) beantragte bei der Ägyptischen Börse (EGX), 10-15 % ihrer Ägyptischen Tochtergesellschaft, Orascom Hotels und Development (OHD), zum Verkauf anzubieten.

11.12.2014 / 07:00 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

Orascom Development Holding (ODH) beantragte bei der Ägyptischen Börse (EGX), 10-15 % ihrer Ägyptischen Tochtergesellschaft, Orascom Hotels und Development (OHD), zum Verkauf anzubieten.

Der Verwaltungsrat der ODH genehmigte einen Anteil von total 10-15 % der Ägyptischen Tochtergesellschaft Orascom Hotels und Development (OHD), mit einem totalen Unternehmenswert von EGP 3.37 Milliarden (ungefähr USD 470 Millionen oder CHF 455 Millionen), gemäss den Börsenregeln an der Ägyptischen Börse (EGX) zum Verkauf anzubieten. Die 10-15 % sollen zu einem Wert von EGP 15.20 (ungefähr USD 2.12 oder CHF 2.06) per Aktie zum Kauf angeboten werden.

Dieses Angebot erfolgt im Rahmen des Monetarisierungs-Programmes der Gruppe, dessen Erlöse in OHD zurückgeführt werden, um den laufenden Betrieb zu unterstützen und die Fremdkapitalquote zu senken.

Die Gruppe hat die Investmentbanken CI Capital und Beltone als Joint-Lead-Arrangers und Book-Runners für diese Transaktion mandatiert. Die notwendige Dokumentation und die Preisbildung wurde der EGX mitgeteilt und es wird zurzeit die endgültige Genehmigung durch die EGX erwartet.

Über die Gruppe Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in acht Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan acht Städte: El Gouna, Taba Heights, Haram City und Makadi in Ägypten, The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Salalah Beach in Oman sowie Andermatt in der Schweiz. Orascom Development verfügt über eine Doppelkotierung mit einer Primär-Kotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange und einer Zweitkotierung an der EGX Egyptian Exchange.

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11.12.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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