DGAP-Adhoc: mVISE AG: mVISE übernimmt Teilbetrieb der SHS Viveon AG

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mVISE AG: mVISE übernimmt Teilbetrieb der SHS Viveon AG

19.10.2017 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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mVISE AG übernimmt Professional Services der SHS Viveon AG

- mVISE übernimmt Teilbetrieb der SHS Viveon AG

- Hohe Synergien und Steigerung der operativen Profitabilität

- Anstieg der Gesamtleistung auf 25 Mio. EUR in 2018 erwartet

Die mVISE AG Düsseldorf verstärkt weiter ihre Kernkompetenz im Bereich Professional Services. Am heutigen Tag hat das Unternehmen einen Kaufvertrag mit der SHS Viveon AG geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird nach Erreichen der üblichen Vollzugsbedingungen im Wege einer Teilbetriebsübernahme der Geschäftsbereich "Professional Service Customer Value" in die mVISE AG übernommen. Der Bereich besteht aus knapp 40 Mitarbeitern, von denen 20 Mitarbeiter am Standort München und 20 Mitarbeiter am Standort Düsseldorf tätig sind. Die Mitarbeiter wechseln im Rahmen eines Betriebsübergangs nach § 613a BGB zur mVISE AG. Der Kaufpreis besteht aus einer einmaligen Fix-Zahlung in Höhe von 3,25 Mio. EUR abzüglich Ausgleichszahlungen für übernommene Bilanzpositionen und zuzüglich einem variablen Verkaufsanteil (Earn-Out-Komponente). Bei Zahlung der vollen Earn-Out-Komponente würde die Transaktion bei einem etwa dreifachen EBITDA-Multiple erfolgen. Der Kaufpreis in wird vollständig durch die im September 2017 herausgegebene Wandelanleihe abgedeckt. Die Kosten für die Akquisition werden in vollem Umfang in 2017 ihre Berücksichtigung finden.

Mit dem Teilbetriebsübergang übernimmt die mVISE sowohl Experten in ihrem zentralen Thema von Software-Integrationen als auch für die neuen Themen Data Insight, Data Warehouse, Business Intelligence, Big Data und Predictive Analysis. Diese Expertise komplettiert in idealer Weise das Leistungsspektrum der mVISE als Produkt- und Lösungsanbieter im Bereich der Digitalen Transformation.

Manfred Götz, Vorstand der mVISE AG: "Wir heißen unsere neuen Kollegen recht herzlich in der mVISE willkommen und freuen uns sehr von Wissen und Erfahrung der hinzukommenden Experten profitieren zu dürfen."

Mit dem neuen Standort München erzielt das Unternehmen zusammen mit den Standorten Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und Bonn eine exzellente regionale Abdeckung des D-A-CH-Raumes.

Weiterhin ergänzt der neue Betriebsteil hervorragend die bestehende Kundenstruktur. Bei den gemeinsamen großen Kunden aus dem Telekommunikationsbereich wird die Marktposition erheblich vergrößert. Aus dem Bereich der Finanzdienstleister kann durch den Asset Deal die Anzahl der Kunden mehr als verdoppelt werden.

Mit dieser Erweiterung wächst die Anzahl der mVISE-Experten mit Beratungsschwerpunkt auf knapp 120 Mitarbeiter. Die Integration der zusätzlichen Berater kann ohne eine wesentliche Erhöhung der Overhead-Kosten erfolgen. So können beispielsweise die 20 neuen Mitarbeiter am Standort Düsseldorf noch in den bestehenden Räumlichkeiten der mVISE AG integriert werden. Hierdurch entstehen signifikante Skaleneffekte, die zu einer weiteren Margensteigerung führen.

Der wirtschaftliche Übergang des neuen Betriebsteils soll rückwirkend nach Erreichen der Vollzugsbedingungen zum 1. Oktober erfolgen und damit noch in 2017 zum Ergebnis beitragen.

Für das Jahr 2018 rechnet der Vorstand damit, dass der neue Betriebsteil eine Gesamtleistung von knapp 6 Mio. EUR erwirtschaftet. Auf Basis dieses Beitrags rechnet der Vorstand im nächsten Geschäftsjahr 2018 mit einer Steigerung der Gesamtleistung auf 25 Mio. EUR.

Die beiden Vorstände Rainer Bastian und Manfred Götz sehen mit Umsetzung dieser Akquisition den erfolgreichen Abschluss der vor 3 Jahren beschlossenen Strategie 2015+. Hiermit ist nun eine solide Basis für die weitere strategische Ausrichtung geschaffen, die das Unternehmen zu einem der bedeutendsten Anbieter im Bereich der digitalen Transformation entwickeln wird.

Kontakt:
Manfred Götz
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E-Mail: presse@mvise.de

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