DGAP-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im Februar 2020 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 20 Mio.

DGAP-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Mutares SE & Co. KGaA: Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im Februar 2020 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 20 Mio.

26.08.2020 / 11:41 CET/CEST

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Mutares platziert erfolgreich eine Erhöhung der im Februar 2020 begebenen Anleihe in einem Volumen von EUR 20 Mio.

München, 26. August 2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat heute beschlossen, seine im Februar 2020 mit vier Jahren Laufzeit begebene Anleihe in Höhe von EUR 50 Mio. (ISIN: NO0010872864) im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 20 Mio. zu erhöhen ("Erhöhung"). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Der Abschluss der Erhöhung steht unter dem Vorbehalt, dass die mit Mitteilung an die Anleihegläubiger vom 13. August 2020 vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen akzeptiert werden. Pareto Securities war alleiniger Bookrunner in dieser Transaktion.

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Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere von Mutares wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.

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