DGAP-Adhoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG schließt Pre-Placement der Kapitalerhöhung erfolgreich ab

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

13.09.2016 08:00 

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MPC Münchmeyer Petersen Capital AG schließt Pre-Placement der Kapitalerhöhung erfolgreich ab

- Insgesamt wurden 3.560.229 neue Aktien im Pre-Placement platziert

- Das Buch war zum Platzierungspreis deutlich überzeichnet

- Platzierungs- und Bezugspreis für die neuen Aktien auf EUR 6,00 festgelegt

Hamburg, 13.09.2016 -- MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital AG") hat das gestern am frühen Abend gestartete Pre-Placement von 3.560.229 neuen Aktien am späten Abend erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche im Pre- Placement angebotenen neuen Aktien wurden bei ausgewählten institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem Preis von EUR 6,00 je neuer Aktie platziert. Damit wurde ein Bruttoemissionserlös von EUR 21,4 Mio. erzielt. Das Orderbuch war zum Bezugs- und Angebotspreis deutlich überzeichnet.

Der Vorstand der MPC Capital AG legte mit Zustimmung des Aufsichtsrats der MPC Capital AG und in Abstimmung mit den Konsortialbanken den Platzierungspreis mit EUR 6,00 je neuer Aktie fest. Die im Pre-Placement platzierten neuen Aktien werden voraussichtlich am 15.09.2016 gegen Bezahlung des Platzierungspreises geliefert werden. Die Einbeziehung in den Handel soll ebenfalls am 15.09.2016 erfolgen.

Das Pre-Placement stellt den ersten Teil der gestern von der MPC Capital AG bekanntgegebenen Kapitalerhöhung von bis zu 6.085.583 neuen Aktien dar. Aktionäre der MPC Capital AG werden, soweit sie ihre Bezugsrechte nicht abgetreten oder hierauf verzichtet haben, im Rahmen der Bezugsfrist, die voraussichtlich am 14.09.2016 startet und voraussichtlich bis einschließlich 27.09.2016 laufen wird, neue Aktien im Verhältnis 4 zu 1 zum Bezugspreis von EUR 6,00 je neuer Aktie beziehen können.

Auf Basis des Platzierungs- und Bezugspreises und unter der Annahme, dass sämtliche 6.085.583 neuen Aktien im Rahmen des Angebots platziert werden können, würde die MPC Capital AG aus dieser Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 36,5 Mio. erzielen.

Über MPC Capital AG (www.mpc-capital.de) Die MPC Capital AG ist ein unabhängiger Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen und Kapitalanlagen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft sachwertbasierte Investitionen und Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 240 Mitarbeiter.

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