DGAP-Adhoc: Masterflex SE: Neue mittelfristige Refinanzierung vereinbart

Masterflex SE / Schlagwort(e): Bankenkonsortium/Kapitalmaßnahme

03.05.2013 12:14 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Gelsenkirchen, den 3. Mai 2013 - Die Masterflex SE hat heute mit vier Kreditinstituten einen neuen Konsortialkredit über insgesamt bis zu 40 Mio. Euro, aufgeteilt in drei Tranchen, mit einer Laufzeit bis Juni 2018 abgeschlossen; die Umsetzung ist für den Juni vorgesehen. Die neue Vereinbarung ersetzt den noch bis 2015 laufenden Konsortialkredit sowie im wesentlichen alle übrigen Kreditlinien im Masterflex-Konzern und stellt darüber hinaus Finanzmittel für mögliche Akquisitionen im Kerngeschäft bereit. Es sind Covenants für die Eigenmittelquote, die Zinsdeckung und den Verschuldungsgrad vorgesehen. Hingegen fällt die Landesbürgschaft ersatzlos weg.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Mit dem neuen Konsortialkredit der Masterflex SE werden im Wesentlichen alle Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in einem Tilgungsdarlehen zusammengefasst. Die zweite Tranche ist eine Kontokorrentlinie und die dritte Tranche, eine sogenannte Akquisitionslinie, dient der Finanzierung möglicher künftiger Akquisitionen im Schlauchgeschäft, die der Masterflex-Konzern im Rahmen seiner langfristig angelegten Wachstumsstrategie anstrebt. Die Konditionen und das Sicherheiten-Konzept für den neuen Konsortialkredit berücksichtigen die gestiegene Bonität des Konzerns; somit reduziert sich die Zinsmarge und es entfallen auch die aufwendigen Auflagen aus der 2010 noch notwendigen Landesbürgschaft. Zudem wurde die Zahl der Banken von sechs auf vier reduziert.

Mit der neuen Konsortialvereinbarung hat Masterflex seine Refinanzierung nicht nur dem veränderten Zinsniveau und seiner gestiegenen Bonität angepasst, sondern auch mittelfristig von Unwägbarkeiten der Kreditvergabe aufgrund von bankregulatorischen Veränderungen (Basel III) unabhängiger gemacht. Zudem ist die Finanzierung möglicher Akquisitionen im Schlauchgeschäft gesichert.

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 13 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung und die Innovation.

Ansprechpartner: Dr. Annette Littmann, Tel. 49 209 970 77 44, Email: annette.littmann@masterflex.de

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