DGAP-Adhoc: Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag

Lotto24 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

21.10.2014 08:49 

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Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG

Lotto24 AG: Erfolgreiche Barkapitalerhöhung mit 20 % Aufschlag

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

(Hamburg, 21. Oktober 2014) Die Lotto24 AG hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 21. Mai 2014 beschlossenen genehmigten Kapitals von 19.962.720 Euro um 1.996.271 Euro auf 21.958.991 Euro gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die 1.996.271 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) wurden vollständig bei zwei maßgeblichen Aktionären der Lotto24 AG, der Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG, einer Gesellschaft der Günther-Gruppe, sowie Herrn Jens Schumann, zu einem Preis von 3,00 Euro je neuer Aktie platziert. Der Platzierungspreis übersteigt den volumengewichteten Durchschnittskurs der Lotto24-Aktie am Vortag der Kapitalerhöhung um knapp 20 %. Die genannten Aktionäre haben in Aussicht gestellt, die Gesellschaft auch bei etwaigen zukünftigen Kapitalmaßnahmen zu unterstützen.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 5,99 Mio. Euro zu. Die Lotto24 AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Durchführung von Marketingmaßnahmen zur Beschleunigung der Neukundengewinnung zu verwenden. Daneben soll der Erlös der Erweiterung des Produktportfolios durch Aufnahme weiterer Lotterien in das Vermittlungsangebot dienen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA hat die Kapitalerhöhung begleitet.

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