DGAP-Adhoc: LANXESS unterzeichnet Vertrag zur Übernahme von Chemtura

LANXESS Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

26.09.2016 00:24 

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Köln - Der Spezialchemie-Konzern LANXESS hat mit dem US-amerikanischen Unternehmen Chemtura Corporation einen Vertrag zur Übernahme von Chemtura unterzeichnet. Chemtura ist einer der großen global tätigen Anbieter von hochwertigen Flammschutz- und Schmierstoff-Additiven. LANXESS bietet einen Preis von 33,50 US-Dollar in bar je ausstehender Chemtura-Aktie.

Für den Unternehmenswert von rund 2,4 Milliarden Euro hat LANXESS eine Brückenfinanzierung vereinbart. Die Brückenfinanzierung wird zeitnah über Unternehmensanleihen sowie eine Hybrid-Anleihe abgelöst. Darüber hinaus wird LANXESS vorhandene Barmittel zur Finanzierung verwenden. Die Transaktion unterliegt noch der Zustimmung sowohl der Chemtura-Aktionäre als auch der zuständigen Kartellbehörden sowie weiteren für eine derartige Transaktion üblichen Bedingungen. Der Vollzug wird für Mitte 2017 erwartet.

Chemtura beschäftigt weltweit rund 2.500 Mitarbeiter und ist an 20 Standorten in 11 Ländern aktiv. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Philadelphia, Pennsylvania. In den letzten vier Quartalen erzielte der börsennotierte Konzern einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Euro bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 245 Mio. Euro. Rund 45 Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet Cabernet in Nordamerika. Neben den Additiven zählen Urethane und Organometalle zum Portfolio.

Der Zusammenschluss beider Unternehmen erweitert das Geschäft von LANXESS mit Additiven für Schmierstoffe und Flammschutzmittel wesentlich.

Der von LANXESS angekündigte geplante Aktienrückkauf in Höhe von 200 Mio. Euro wird vor dem Hintergrund der Akquisition nicht durchgeführt.

Köln, 25. September 2016 

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Weitere wichtige Hinweise ‎Diese Mitteilung bezieht sich auf einen beabsichtigten Erwerb der Chemtura Corp. durch die LANXESS AG. Die hierin enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Erwerb und keine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren und keine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung. Die Wertpapiere der Lanxess AG werden in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich gehandelt. Die vorgeschlagene Transaktion wird den Aktionären von Chemtura Corp. zur Entscheidung vorgelegt. In diesem Zusammenhang beabsichtigt Chemtura Corp., ein Proxy Statement bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") einzureichen und dieses den Aktionären von Chemtura Corp. postalisch zu übermitteln. INVESTOREN UND AKTIONÄRE WERDEN NACHDRÜCKLICH AUFGEFORDERT, VOR EINER ABSTIMMUNGS- ODER INVESTITIONSENTSCHEIDUNG DAS ENDGÜLTIGE PROXY STATEMENT HINSICHTLICH DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION UND SÄMTLICHE WEITEREN BEI DER SEC BEREITS EINGEREICHTEN ODER NOCH EINZUREICHENDEN UNTERLAGEN VOLLSTÄNDIG UND SORGFÄLTIG ZU LESEN, SOBALD DIESE ZUR VERFÜGUNG STEHEN, DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION ENTHALTEN. Investoren und Aktionäre können auf der Website der SEC unter www.sec.gov kostenfrei Kopien des Proxy Statements sowie jeder Änderung und Ergänzung davon sowie aller weiteren wichtigen Unterlagen zu Chemtura Corp. erhalten, sobald diese bei der SEC eingereicht sind. Die von Chemtura Corp. bei der SEC eingereichten Unterlagen sind ebenfalls unter http://investor.chemtura.com unter der Rubrik "Financials & Filings" verfügbar. Aktionäre der Chemtura Corp. können zudem kostenfrei eine Kopie des finalen Proxy Statements bei der IR Abteilung von Chemtura Corp. unter Telefon + 1 (203) 573-2153 erhalten.

26.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: LANXESS Aktiengesellschaft Kennedyplatz 1 50569 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 8885-0 Fax: +49 (0)221 8885-4944 E-Mail: ir@lanxess.com Internet: www.lanxess.com ISIN: DE0005470405 WKN: 547040 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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