DGAP-Adhoc: INDUS Holding AG: INDUS Holding AG stärkt Eigenkapital mit erfolgreicher Kapitalerhöhung von rund 60 Mio. Euro

INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

02.12.2013 21:36 

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Bergisch Gladbach, 2. Dezember 2013. Der Vorstand der INDUS Holding AG (ISIN DE0006200108, WKN 620010) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital aus genehmigtem Kapital von 57.792.116,42 Euro um 5.779.207,20 Euro auf 63.571.323,62 Euro durch Ausgabe von 2.222.772 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 2,60 Euro je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Vorstand hat das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese neuen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilsberechtigt und sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Düsseldorf zugelassen werden. Der Platzierungspreis je Aktie beträgt 27,03 Euro; aus der Durchführung dieser Kapitalerhöhung fließt der INDUS Holding AG ein Brutto-Emissionserlös von rund 60 Mio. Euro zu.

Im Rahmen eines Private Placements konnte INDUS 80 % der neuen Aktien bei großen institutionellen Anlegern platzieren, wobei die Versicherungskammer Bayern als größter Einzelinvestor mit der Zeichnung von rund 40 % der neuen Aktien den eingeschlagenen Wachstumskurs unterstützt; weitere 20 % wurden von ebenfalls langfristig orientierten Investoren und family offices übernommen. Die Transaktion wurde zudem begleitet durch das Bankhaus Lampe und die Kanzlei Osborne Clarke.

Die Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis bildet eine stabile Grundlage für die weitere Unternehmensentwicklung und eröffnet INDUS zusätzliche Chancen für die Akquisition neuer Beteiligungsunternehmen. Im Rahmen ihrer Strategie Kompass 2020 sind auch in 2014 weitere Zukäufe geplant.

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