DGAP-Adhoc: HelloFresh erwirbt Factor75, Inc.

DGAP-Ad-hoc: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

HelloFresh erwirbt Factor75, Inc.

23.11.2020 / 06:00 CET/CEST

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HelloFresh erwirbt Factor75, Inc.

ISIN: DE000A161408
WKN: A16140
Börsenkürzel: HFG
LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57
Börse: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard)

Berlin, 23. November 2020 - US-Tochtergesellschaften der HelloFresh SE (die "Gesellschaft") haben heute, mit der Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft, einen Vertrag abgeschlossen, auf dessen Grundlage sämtliche Anteile der Factor75, Inc. (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Factor") erworben werden. Factor ist ein führender US-amerikanischer Anbieter von fertig zubereiteten, gesunden und frischen Mahlzeiten.

Der Gesamtkaufpreis, der vollständig in bar bezahlt wird, beläuft sich auf bis zu USD 277 Millionen (vorbehaltlich üblicher Kaufpreisanpassungsmechanismen). Von dem Kaufpreis sind USD 177 Millionen am Tag des Vollzugs der Transaktion (Closing) zu entrichten. Der verbleibende Kaufpreis von insgesamt bis zu USD 100 Millionen entfällt auf eine erfolgsabhängige Komponente, die nur ausgezahlt wird, wenn Factor zukünftig bestimmte Finanzkennzahlen erreicht (Earn-out), und auf ein Management-Incentivierungsprogramm. Für die Earn-out-Komponente hat die Gesellschaft eine Garantie übernommen. Factor rechnet für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz in Höhe von ungefähr USD 100 Millionen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Bedingungen, welche unter anderen den Ablauf der Wartezeit unter dem kartellrechtlichen U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act und die Zustimmung der Gesellschafter von Factor mit einfacher Mehrheit umfassen. Mit dem Vollzug der Transaktion wird innerhalb der nächsten Monate gerechnet.

Mitteilende Person beim Emittenten

Dr. Christian Ries

Group General Counsel

HelloFresh SE, Saarbrücker Straße 37a, 10405 Berlin

+49 (0) 160 96382504

cr@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com

Pressekontakt

Saskia Leisewitz

Senior Manager Corporate Communications

HelloFresh SE, Saarbrücker Straße 37a, 10405 Berlin

+49 (0) 174 72 359 61

sl@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com

Rechtlicher Hinweis

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23.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

HelloFresh SE

Saarbrücker Straße 37a

10405 Berlin

Deutschland

E-Mail:

ir@hellofresh.com

Internet:

www.hellofreshgroup.com

ISIN:

DE000A161408

WKN:

A16140

Indizes:

MDAX

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