DGAP-Adhoc: GRENKELEASING AG: GRENKELEASING AG beschließt Barkapitalerhöhung

GRENKELEASING AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

21.02.2013 07:47 

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Baden-Baden, 21. Februar 2013: Der Vorstand der GRENKELEASING AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu 7,42 % des derzeitigen Grundkapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 12. Mai 2009 beschlossenen genehmigten Kapitals um bis zu EUR 1.298.554,84 von EUR 17.491.421,86 auf bis zu EUR 18.789.976,70 gegen Bareinlagen erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu 1.015.901 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit gleicher Gewinnberechtigung wie die alten Aktien ausgegeben werden. Die neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens und Japans zum Kauf angeboten werden.

Die GRENKELEASING AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Grundlage für das weitere Wachstum der GRENKE Gruppe zu nutzen.

Der Gründer und Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Wolfgang Grenke, hat sich im Vorfeld der Kapitalerhöhung zur Unterstützung der Transaktion verpflichtet, gemeinsam mit Familienangehörigen neue Aktien in einem Volumen in Höhe von bis zu EUR 9 Mio. zu zeichnen. Zudem hat sich Herr Wolfgang Grenke verpflichtet, während eines Zeitraums von 6 Monaten keine GRENKELEASING-Aktien zu verkaufen.

Die GRENKELEASING AG hat sich in diesem Zusammenhang verpflichtet, während eines Zeitraums von 6 Monaten keine weiteren GRENKELEASING-Aktien oder Derivate auf GRENKELEASING-Aktien zu emittieren.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. HSBC begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Renate Hauss Telefon: +49 7221 5007-204 Telefax: +49 7221 5007-112 E-mail: investor@grenke.de

Internet: http://www.grenke.de, http://grenkeleasing.de, http://www.grenkebank.de, http://www.grenkefactoring.de

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