DGAP-Adhoc: Gothaer Allgemeine Versicherung AG:

Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

03.09.2015 10:42 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN, DEN EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.

Köln, 3. September 2015 

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat beschlossen, die Inhaber der EUR 250.000.000 nachrangigen fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen fällig 2026 der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ISIN XS0269270566 einzuladen, ihr Kaufangebote für die Schuldverschreibungen zum Kaufpreis von 104,50 % zu unterbreiten (die "Einladung"). Die Einladung beginnt am 3. September 2015 und endet voraussichtlich am 21. September 2015 um 16:00 Uhr (Frankfurter Zeit).

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG beabsichtigt, neue EUR denominierte nachrangige fest- bzw. variabel verzinsliche Schuldverschreibungen auszugeben (die "Neuen Schuldverschreibungen"). Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG wird nur dann ihr im Rahmen der Einladung angediente Schuldverschreibungen zum Kauf akzeptieren, wenn die Emission der Neuen Schuldverschreibungen erfolgreich beendet wurde. Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG beabsichtigt mit den Erlösen aus dem Angebot der Neuen Schuldverschreibungen, den Kauf der Schuldverschreibungen im Rahmen der Einladung zu finanzieren.

Die hierin beschriebene Einladung wird weder direkt noch indirekt in den oder in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels oder Instrumentes des zwischenstaatlichen oder ausländischen Wirtschaftsverkehrs (means or instrumentality of insterstate or foreign commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets oder einer Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national securities exchange of the United States) unterbreitet. Die Einladung darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

03.09.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de