DGAP-Adhoc: Gildemeister Aktiengesellschaft: Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 4:1 - Bezugspreis von EUR 14,50

Gildemeister Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

28.08.2013 21:36 

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Bielefeld, den 28. August 2013 - Der Vorstand der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft, Bielefeld (ISIN DE0005878003), hat heute beschlossen, die bereits angekündigte Bezugsrechtskapitalerhöhung durchzuführen und das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR 40.046.731,40 durch Ausgabe von 15.402.589 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien, entsprechend rund 24,3 % des gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bareinlage zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt. Ein vom Aufsichtsrat für diese Zwecke gebildeter Ausschuss hat dem Beschluss zugestimmt.

Die neuen Aktien werden von einer Bank fest übernommen und den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im bezugsfreundlichen Verhältnis 4:1 - in Abwandlung des ursprünglich kommunizierten Bezugsverhältnisses von 13:3 - zum Bezug angeboten. Vier Bezugsrechte berechtigen damit zum Bezug von einer neuen Aktie. Um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat sich ein Aktionär verpflichtet, auf die Ausübung eines Bezugsrechtes zu verzichten. Der Bezugspreis beträgt EUR 14,50.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 30. August 2013 und endet voraussichtlich am 12. September 2013. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A1X3YF9) werden in der Zeit vom 30. August 2013 bis 10. September 2013 (jeweils einschließlich) im Regulierten Markt (Parketthandel) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Neue Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebots bezogen worden sind, sollen im Rahmen von Privatplatzierungen qualifizierten Anlegern in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika auf Grundlage der Regulation S zum U. S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung sowie außerhalb von Kanada und Australien zum Erwerb angeboten werden.

Die Mori Seiki Co., Ltd., Nagoya (Japan), die derzeit rund 24,19 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält, hat sich gegenüber der Gesellschaft und der das Angebot begleitenden Bank verpflichtet, die von ihr gehaltenen Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots auszuüben. Im Übrigen hat sich die das Angebot begleitende Bank verpflichtet, nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene bzw. nicht im Rahmen der Privatplatzierung platzierte neue Aktien zum Bezugspreis zu übernehmen.

GILDEMEISTER beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 210 Mio. zu einem überwiegenden Teil für die weitere Erschließung des russischen Marktes (insbesondere den Bau eines Produktions- und Montagewerks in Ulyanovsk sowie den Aus- und Umbau eines Technologiezentrums in Moskau) zu verwenden. Weitere Teile sollen zum Ausbau anderer Technologiezentren, der Modernisierung bestehender Produktionswerke, zur weiteren Entwicklung von Steuerungssoftware für Werkzeugmaschinen und für die allgemeine Geschäftsausweitung genutzt werden. Darüber hinaus soll der eventuell noch verbleibende Teil des Nettoemissionserlöses aus der Ausgabe der Neuen Aktien zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel wie auch der Aktien aus der vorangegangenen Sachkapitalerhöhung wird voraussichtlich am 16. September 2013 erfolgen. Die Zulassung wird im Regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Börsenhandel im Regulierten Markt der Börsen Berlin und Düsseldorf stattfinden. Die Einbeziehung der Aktien in die bestehende Notierung wird an den vorstehend genannten Wertpapierbörsen voraussichtlich am 17. September 2013 erfolgen.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich am 29. August 2013 ein Wertpapierprospekt veröffentlicht, der im Anschluss unter anderem bei der Gesellschaft erhältlich sein wird.

GILDEMEISTER Aktiengesellschaft Der Vorstand

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