DGAP-Adhoc: GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

DGAP-Ad-hoc: Gesco AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

GESCO AG beabsichtigt Barkapitalerhöhung

20.03.2017 / 17:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Wuppertal, 20. März 2017 - Der Vorstand der im Prime Standard notierten GESCO AG beabsichtigt, aus dem genehmigten Kapital eine Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über das genehmigte Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen und die bis zu 864.499 neuen Aktien bei institutionellen Aktionären im Wege eines Accelerated Bookbuilding zu platzieren. Die neuen Aktien sollen für das Geschäftsjahr 2016/2017, d. h. ab 1. April 2016, voll dividendenberechtigt sein. Die Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat der GESCO AG über die Durchführung der Barkapitalerhöhung soll nach Abschluss der Investorenansprache voraussichtlich am 21. März 2017 erfolgen.

Begleitet wird die Transaktion von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll nach dem im Januar 2017 abgeschlossenen Erwerb der Pickhardt & Gerlach-Gruppe, Finnentrop, das Eigenkapital der GESCO AG weiter stärken und damit die Basis für weiteres internes und externes Wachstum der GESCO-Gruppe verbreitern.

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