DGAP-Adhoc: ESTAVIS AG: Estavis AG begibt fünfjährige Wandelanleihe von bis zu 15 Mio. Euro

ESTAVIS AG / Schlagwort(e): Anleihe

05.03.2014 20:29 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Berlin, 5. März 2014 - Der Vorstand der ESTAVIS AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESTAVIS AG beschlossen, bis zu 6.000.000 auf den Inhaber lautende Wandelteilschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 15 Mio. zu begeben. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre.

Der Zinskupon beträgt 6,25 % p.a. Die Zinsen werden quartalsweise nachträglich jeweils am 27. März, 27. Juni, 27. September und 27. Dezember eines jeden Jahres, erstmals am 27. Juni 2014, gezahlt. Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt EUR 2,50 und entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis.

Die Bezugsfrist läuft vom 10. März 2014 bis zum 24. März 2014. Ab dem 27. März 2014 werden die Wandelteilschuldverschreibungen voraussichtlich in den Handel im Freiverkehr der Deutschen Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand sowohl den Ausbau des Bewirtschaftungs- als auch des Privatisierungsbestands.

DISCLAIMER

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Schuldverschreibungen werden in Deutschland auf der Grundlage eines nicht-öffentlichen Angebots und ansonsten auf der Grundlage eines Bezugsangebots angeboten, das sich ausschließlich an Aktionäre der ESTAVIS AG richtet, die bereits vor Beginn der Bezugsfrist Aktionäre der ESTAVIS AG sind.

- Ende der Ad-hoc-Mitteilung -

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