DGAP-Adhoc: ESTAVIS AG: Estavis AG begibt fünfjährige Anleihe über 15 Millionen Euro

ESTAVIS AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

08.11.2013 10:03 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Berlin, 8. November 2013 - Der Vorstand der ESTAVIS AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESTAVIS AG beschlossen, eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro zu platzieren. Die Laufzeit der Emission ist auf fünf Jahre festgesetzt. Der Zinskupon beträgt 9,25 % p.a. Der Ausgabepreis ist 100 %.

Der jährliche Zinstermin wurde auf den 14. November und die Endfälligkeit der Anleihe auf den 14. November 2018 festgelegt. Kaufangebote können während des Angebotszeitraums am 11. bis 12. November 2013 abgegeben werden. Ab dem 14. November 2013 werden die Teilschuldverschreibungen voraussichtlich in den Handel im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand primär die Rückzahlung einer im März 2014 fälligen Anleihe sowie den Erwerb von Immobilien zum weiteren Ausbau des eigenen Bestands. Hierdurch soll im Geschäftsfeld Bestandhaltung das Immobilienportfolio vergrößert und im Geschäftsfeld Wohnungsprivatisierung ein Eigenbestand an Immobilien erweitert werden, der auf eigene Rechnung privatisiert werden kann.

Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

- Ende der Ad-hoc-Mitteilung -

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