DGAP-Adhoc: E.ON SE: E.ON beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage

DGAP-Ad-hoc: E.ON SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

E.ON SE: E.ON beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage

16.03.2017 / 17:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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E.ON SE beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent.

Der Vorstand der E.ON SE, Düsseldorf, (ISIN DE000ENAG999), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um rund 10 Prozent gegen Bareinlage zu erhöhen. Die gesetzlichen Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der E.ON SE werden ausgeschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 2.001.000.000 um EUR 200.099.000 auf EUR 2.201.099.000 durch Ausgabe von 200.099.000 neuen, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (die "Neuen Aktien") erhöht. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt.

Die Neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding), welches unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird, angeboten werden. Der Platzierungspreis und der endgültige Emissionserlös der Platzierung werden mit einer zweiten Ad-hoc Mitteilung bekannt gegeben, sobald der Platzierungspreis festgelegt wurde. Das Orderbuch kann zu jeder Zeit geschlossen werden.

Vor dem Hintergrund der Belastung des Unternehmens durch die zur Jahresmitte an den staatlichen Kernenergie-Fonds zu zahlende Risikoprämie dient die Kapitalerhöhung der Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis der E.ON SE.

Als Teil der Transaktion hat E.ON SE einer 6-monatigen Lock-up-Periode hinsichtlich aller Transaktionen ihre Aktien betreffend zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen, einschließlich des Angebots ihrer Aktien an ihre Aktionäre im Zusammenhang mit einer Wahldividende.

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg-Hannover, München und Stuttgart sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien findet voraussichtlich am 22. März 2017 statt.

E.ON SE
Der Vorstand

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