DGAP-Adhoc: Deutsche Konsum REIT verlängert Wandelanleihen und reduziert die Finanzierungskosten deutlich - Anhebung der FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Prognose/Anleihe

Deutsche Konsum REIT verlängert Wandelanleihen und reduziert die Finanzierungskosten deutlich - Anhebung der FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019

26.09.2018 / 19:06 CET/CEST

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Deutsche Konsum REIT verlängert Wandelanleihen und reduziert die Finanzierungskosten deutlich - Anhebung der FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019

Broderstorf, 26. September 2018 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat heute mit den Anleihegläubigern der beiden ausstehenden Wandelanleihen 2015/2020 eine Verlängerung der Laufzeit um fünf Jahre bis zum 30. Januar 2025 vereinbart.

Damit verbunden ist die Modifizierung der Anleihebedingungen dahingehend, dass der Coupon der EUR 30 Mio. Anleihe von 5,0 % p.a. auf 1,35 % p.a. reduziert wird. Der Coupon der EUR 7 Mio. Anleihe verbleibt bei 1,0 % p.a. Weiterhin werden die jeweiligen Wandlungspreise um 7 % bzw. 5 % angehoben, wodurch sich eine Verringerung der im Zeitpunkt der Wandlung eintretenden Verwässerung um insgesamt rund 5 Prozentpunkte ergibt.

Durch die Reduzierung des Coupons verringern sich die durchschnittlichen Fremdfinanzierungskosten der Deutsche Konsum REIT insgesamt auf 1,87 % p.a. (vorher 2,33 % p.a.).

Die modifizierten Anleihebedingungen sollen mit Wirkung zum 1. November 2018 in Kraft treten und entlasten den FFO um rund EUR 1,1 Mio. pro Jahr. Dadurch ergibt sich eine Anhebung der FFO Prognose für das Geschäftsjahr 2018/2019 auf EUR 26 bis 29 Mio. EUR (vorher EUR 25 Mio. bis EUR 28 Mio.).

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Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
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14482 Potsdam
Tel. 0331 / 74 00 76 - 517
Fax: 0331 / 74 00 76 - 520
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