DGAP-Adhoc: Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

20.01.2020 / 17:39 CET/CEST

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Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Broderstorf, 20. Januar 2020 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG (WKN A14KRD / ISIN DE000A14KRD3) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von gegenwärtig EUR 31.959.944,00 um EUR 995.994,00 auf EUR 32.955.938,00 durch Ausgabe von 995.994 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 (die "Junge Aktien"), gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Jungen Aktien sind ab dem 1. Oktober 2019 voll gewinnanteilberechtigt und deshalb für das vergangene Geschäftsjahr 2018/2019 nicht gewinnanteilberechtigt. Sie werden unter der separaten ISIN DE000A254V12 gehandelt, bis die Dividende für das Geschäftsjahr 2018/2019 gezahlt wurde. Die Verwaltung der Gesellschaft wird der ordentlichen Hauptversammlung, welche am 5. März 2020 stattfinden wird, eine Dividende von EUR 0,35 pro Aktie vorschlagen.

Die Babelsberger Beteiligungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Obotritia Capital KGaA, hat sich zur Zeichnung von bis zu 230.000 Jungen Aktien verpflichtet. Die verbleibenden 765.994 Jungen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege des beschleunigten Platzierungsverfahrens ausschließlich institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten werden. Die Privatplatzierung beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung und endet spätestens morgen vor Handelsbeginn oder kurzfristig zu einem beliebigen Zeitpunkt davor. Ein institutioneller Anleger hat sich verpflichtet, im Rahmen dieser Privatplatzierung bis zu 765.994 Junge Aktien zu erwerben. Die ODDO BHF Aktiengesellschaft fungiert im Rahmen dieser Transaktion als alleinige Konsortialführerin.

Der Platzierungspreis der Jungen Aktien wird im Rahmen des beschleunigten Platzierungsverfahrens ermittelt und voraussichtlich spätestens morgen veröffentlicht.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung weiterer Akquisitionen und Akquisitionsgelegenheiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs auch künftig fortzusetzen.

Die Jungen Aktien sollen unmittelbar nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, welche voraussichtlich am 22. Januar 2020 erfolgen wird, zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) sowie im regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden.

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Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
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14482 Potsdam
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