DGAP-Adhoc: Deutsche Annington Immobilien SE: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und Verkauf bestehender Aktien im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Verkauf

04.03.2014 18:23 

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AD HOC MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

Deutsche Annington: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und Verkauf bestehender Aktien im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

Bochum, 4. März 2014 - Der Vorstand der Deutsche Annington hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die Platzierung der am 28. Februar 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Deutsche Annington soll demnach durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals um bis zu EUR 16.000.000 von EUR 224.242.425 auf bis zu EUR 240.242.425 erhöht werden. Hierzu werden von der Deutsche Annington bis zu 16.000.000 neue, auf den Namen lautende Stammaktien ausgegeben. Die neuen Aktien werden, wie alle anderen ausstehenden Aktien der Deutsche Annington, vom 1. Januar 2013 an voll gewinnanteilberechtigt sein. Die für das Geschäftsjahr 2013 vorgeschlagene Dividende beträgt EUR 0,70 pro Aktie.

Die neuen Aktien werden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Investoren zum Kauf angeboten. J.P. Morgan und BofA Merrill Lynch begleiten die Platzierung als Joint Bookrunners. Die neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Gleichzeitig haben vormalige Gesellschafter der Mehrheitsgesellschafterin der Deutsche Annington, der Monterey Holdings (Monterey), die Joint Bookrunners beauftragt, bis zu 11.000.000 bestehende Stammaktien der Deutschen Annington ebenfalls in dem Accelerated Bookbuilding anzubieten. Die Gesamtzahl angebotener Aktien beträgt daher bis zu 27.000.000 Stammaktien, was zu einem Streubesitz nach Abschluss der Platzierung von bis zu 25,7 % führen wird. Die verbleibenden Aktien der verkaufenden Aktionäre sowie die Aktien der Monterey unterliegen einem dreimonatigen Lock-up (Veräußerungsbeschränkung). Die Deutsche Annington hat in Verbindung mit dieser Platzierung ebenfalls einen dreimonatigen Lock-up (Veräußerungsbeschränkung) vereinbart. Der Anteilsbesitz der Monterey wird infolge des Abschlusses der geplanten Platzierung und einer kürzlich erfolgten Übertragung von rund 27,6 Millionen Aktien an ihre Anteilseigner auf rund 67,3 % absinken. Weiter verringert wird der Anteilsbesitz durch die geplante Ausgabe von rund 11,8 Millionen neuen Aktien, die die Gesellschaft im Rahmen des für das vierte Quartal 2014 geplanten Vollzugs des Erwerb des Vitus Portfolios als Teil der Gesamtgegenleistung liefern muss.

Wie am 28. Februar 2014 bereits angekündigt, beabsichtigt die Deutsche Annington, den Emissionserlös insbesondere zur Finanzierung der bekanntgegebenen Transaktionen zu verwenden, die das Portfolio der Deutsche Annington um mehr als 41.000 Wohneinheiten vergrößern werden.

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Zusätzliche Informationen: Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf Geschäftsanschrift der Deutsche Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum

Ansprechpartner Investor Relations: Thomas Eisenlohr +49 234 314 2384 thomas.eisenlohr@deutsche-annington.com

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