DGAP-Adhoc: Delivery Hero AG: setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Plazierungspreis für die neuen Aktien fest

DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Delivery Hero AG: setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Plazierungspreis für die neuen Aktien fest

06.12.2017 / 08:23 CET/CEST

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Delivery Hero AG setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Plazierungspreis für die neuen Aktien fest

Berlin, 6. Dezember 2017  - Die Delivery Hero AG ("Delivery Hero") hat heute die Anzahl der durch eine teilweise Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals neu auszugebenden Aktien auf 10.500.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") festgesetzt. Der Platzierungspreis für die Neuen Aktien ist auf EUR 34,50 festgesetzt worden. Im Anschluss an die erfolgreiche Platzierung aller Neuen Aktien, erhält Delivery Hero Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 362,25 Millionen.

Die Neuen Aktien, gemeinsam mit weiteren 2.000.000 bestehenden Aktien, die von einer Gruppe Minderheitsaktionäre, die bereits vor dem Börsengang von Delivery Hero ("IPO") an Delivery Hero beteiligt waren (gemeinsam, "Verkäufer") angeboten wurden, sind im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Investoren platziert worden. Die Platzierung umfasst daher insgesamt 12.500.000 Aktien.

Vor dem Angebot gehörten der Gruppe der Verkäufer, bestehend aus 7 Gesellschaften, insgesamt 4,3 Millionen Aktien in Delivery Hero. Im Anschluss an die Platzierung, unterliegen insgesamt 2,3 Millionen Aktien der Verkäufer bis einschließlich 27. März 2018 einer Lock-up Vereinbarung. Pre-IPO Aktionäre, die an dieser Transaktion nicht teilnehmen, unterliegen weiterhin der Lock-up Vereinbarung aus dem IPO, die am 27. Dezember 2017 enden wird.

Der Kernaktionär Naspers hat an der Kapitalerhöhung entsprechend seiner aktuelle Aktienbeteiligung teilgenommen.

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Kontakt:
Julia Schmidtmann
Legal Counsel

Zusätzliche Informationen:
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero AG
Oranienburger Strase 70 
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Telefon: +49 30 544 45 9090 
E-Mail: bodo.braunmuehl@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: E000A2E4K43 
WKN: A2E4K4 
Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgartm Tradegate Exchange

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