DGAP-Adhoc: Commerzbank begibt Additional-Tier-1-Anleihe

DGAP-Ad-hoc: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Commerzbank begibt Additional-Tier-1-Anleihe

08.06.2020 / 13:53 CET/CEST

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Die Commerzbank AG wird die erste AT-1-Anleihe aus ihrem neuen Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) begeben. Die Anleihe soll ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro und einen festen Kupon von 6,125 % pro Jahr haben. Sie hat eine unbestimmte Laufzeit und einen frühestmöglichen Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2025 bis April 2026. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 % fällt. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

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Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen
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