DGAP-Adhoc: Capital Stage AG schließt Vorabplatzierung vorzeitig ab und legt Bezugspreis fest

Capital Stage AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

09.10.2013 08:33 

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Hamburg, 9. Oktober 2013 - Der Vorstand der Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) hat heute in Abstimmung mit der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg') und der WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank ('WGZ') die Vorabplatzierung vorzeitig beendet und in diesem Zusammenhang die Konditionen für die am 8. Oktober 2013 angekündigte Barkapitalerhöhung beschlossen. Das Angebot war deutlich überzeichnet. Der Platzierungspreis für die Vorabplatzierung und somit der Bezugspreis für die 13.516.249 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2013 (die 'Neuen Aktien') wurde in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren auf 3,65 Euro je Neuer Aktie festgelegt. Damit erzielt Capital Stage aus der Vorabplatzierung einen Brutto-Emissionserlös von 22,7 Millionen Euro.

Im Rahmen der Vorabplatzierung wurden insgesamt 6.211.533 Neue Aktien, für die die AMCO Service GmbH (28,08 %), die Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH (10,12 %), die Albert Büll Beteiligungsgesellschaft mbH (5,52 %) und die RTG Beteiligungs GmbH (2,24 %) als wesentliche Aktionäre der Capital Stage AG zuvor ihre Bezugsrechte an Berenberg abgetreten hatten, von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der WGZ als Co-Manager bei qualifizierten Investoren platziert. Im Rahmen des Bezugsangebots, dessen Bezugsfrist voraussichtlich am 10. Oktober 2013 beginnt und voraussichtlich am 23. Oktober 2013 endet, können noch bis zu 7.304.716 Neue Aktien bezogen werden.

Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien werden Berenberg und die WGZ im Rahmen einer Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens anbieten. Berenberg hat sich - vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen und Rücktrittsrechte - im Rahmen eines Übernahmevertrags verpflichtet, etwaig verbleibende, nicht platzierte/bezogene Neue Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises zu übernehmen. Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich heute am 9. Oktober 2013 im Bundesanzeiger sowie auf der Webseite der Capital Stage AG (www.capitalstage.com) veröffentlicht.

Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Capital Stage AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des von der BaFin gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Capital Stage AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Gesellschaft (Große Elbstraße 45, 22767 Hamburg; Fax-Nr. +49 (40) 378 562 129), Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Fax-Nr. +49 (69) 913090335), WGZ (Fax-Nr. +49 (211) 778 2888) oder auf der Internetseite der Gesellschaft (www.capitalstage.com) kostenfrei erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Capital Stage AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

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