DGAP-Adhoc: CANCOM SE beschließt Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der PIRONET NDH AG und Durchführung einer Kapitalerhöhung

CANCOM SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung

10.10.2013 20:46 

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CANCOM SE beschließt Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der PIRONET NDH AG und Durchführung einer Kapitalerhöhung

München, 10. Oktober 2013 - Vorstand und Aufsichtsrat der CANCOM SE haben heute beschlossen, allen Aktionären der PIRONET NDH AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Gegenstand des Angebots werden die auf den Inhaber lautenden und unter der ISIN DE0006916406 an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt notierten Aktien der PIRONET NDH AG sein. Als Gegenleistung für die Übertragung der Aktien beabsichtigt die CANCOM SE, den Aktionären der PIRONET NDH AG anzubieten, diese zu einem Preis von EUR 4,50 je Aktie in bar zu erwerben. Die Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen Übernahmeangebots hat die CANCOM SE durch gesonderte Mitteilung entsprechend dem WpÜG parallel zu dieser Bekanntmachung heute veröffentlicht.

Die CANCOM SE hält derzeit bereits ca. 13,65 % der Aktien an der PIRONET NDH AG. Mit heutigem Datum hat die CANCOM SE mit Herrn Felix Höger, Vorstandsvorsitzender der PIRONET NDH AG, sowie mit Herrn Udo Faulhaber, Mitglied des Vorstands der PIRONET NDH AG, jeweils eine schriftliche Vereinbarung zum Erwerb ihrer jeweils zum heutigen Tage gehaltenen Aktien an der PIRONET NDH AG jeweils zum Preis von 4,50 Euro je Aktie abgeschlossen. Diese Vereinbarungen umfassen zusammen ca. 13,75 % der Aktien der PIRONET NDH AG, womit der Anteil der CANCOM SE insgesamt auf ca. 27,40 % ansteigen wird. Die Erwerbe sowie das Übernahmeangebot der CANCOM SE stehen jeweils unter Kartellvorbehalt.

Vorstand und Aufsichtsrat der CANCOM SE sind ferner heute übereingekommen, eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre durchzuführen, deren Erlös auch der Finanzierung des Übernahmeangebots dienen soll. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, die weiteren Einzelheiten zur Kapitalerhöhung zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen. Die neuen Aktien sollen den Aktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Bezug angeboten werden. Die Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung soll auf Grundlage eines noch zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen und von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA als Sole Lead Manager begleitet werden.

Die PIRONET NDH AG mit Sitz in Köln agiert als Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe im IT-Markt mit spezialisierten Unternehmen in den Geschäftssegmenten Cloud Computing und Content Management. Das Unternehmen stellt IT-Ressourcen und Business-Anwendungen als Cloud-Dienste aus seinen deutschen Rechenzentren bereit. Das Leistungsportfolio umfasst auch die Planung, Integration und den Betrieb von lokalen Private Cloud- und IT-Lösungen an Kundenstandorten.

Kontakt: Beate Rosenfeld Manager Corporate Communication

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