DGAP-Adhoc: Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse der Privatplatzierung auf € 115 Millionen erhöht

DGAP-Ad-hoc: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse der Privatplatzierung auf € 115 Millionen erhöht

17.07.2020 / 18:59 CET/CEST

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Ad-hoc-Mitteilung

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Technologiegruppe BCM gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse der Privatplatzierung auf € 115 Millionen erhöht

Frankfurt am Main, 17. Juli 2020.

Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) gibt bekannt, dass im Zusammenhang mit ihrer Privatplatzierung von Aktien und ihrer Notierung am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse die der Citigroup Global Markets Limited (handelnd im Namen der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager) gewährte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wurde und der Vorstand der BCM am 17. Juli 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag die Ausgabe von 468.750 neuen Aktien auf der Grundlage der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2020 beschlossenen Ermächtigung beschlossen hat.

Die Anzahl der neuen Aktien entspricht der Anzahl der Aktien, die im Rahmen der Privatplatzierung im Rahmen der Mehrzurteilung zugeteilt wurden. Basierend auf dem Platzierungspreis von € 32,00 pro Aktie ergibt sich ein zusätzlicher Bruttoerlös von € 15 Millionen und ein Gesamtbruttoerlös aus der Privatplatzierung von € 115 Millionen. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der von BCM im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und Börsennotierung ausgegebenen und platzierten neuen Aktien auf 3.593.750 neue Aktien. Die Gesamtzahl der Aktien der BCM nach der Durchführung der Greenshoe-Option erhöht sich damit auf 10.386.808.

Über Brockhaus Capital Management

Die BCM AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

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