DGAP-Adhoc: Börsengang der Sixt Leasing AG: Emissionspreis beträgt 20,00 Euro je Aktie und liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne

Sixt Leasing AG / Schlagwort(e): Börsengang

07.05.2015 00:44 

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Börsengang der Sixt Leasing AG: Emissionspreis beträgt 20,00 Euro je Aktie und liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne

Pullach, 6. Mai 2015 - Die Sixt Leasing AG ("Sixt Leasing") hat gemeinsam mit der Sixt SE und den Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Sixt Leasing-Aktien auf 20,00 Euro je Aktie festgelegt. Der Emissionspreis liegt damit in der oberen Hälfte der Preisspanne von 17,90 Euro bis 21,30 Euro je Aktie. Das Angebot war zum Emissionspreis mehrfach überzeichnet.

Insgesamt wurden 12.366.955 Aktien der Sixt Leasing platziert, davon 5.586.593 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung der Sixt Leasing, 5.167.281 Aktien aus dem Bestand der Sixt SE und 1.613.081 weitere Aktien aus dem Bestand der Sixt SE im Rahmen einer Mehrzuteilung ("Mehrzuteilungsaktien"). Der Bruttoemissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien der Sixt Leasing beträgt rund 111,7 Mio. Euro (das entspräche einem Nettoemissionserlös von ca. 106,2 Mio. Euro). Die Sixt SE hat, wie bereits zuvor angekündigt und vorbehaltlich der vollumfänglichen Ausübung der den Konsortialbanken eingeräumten Greenshoe-Option in Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien, ihre Beteiligung an der Sixt Leasing im Rahmen des Börsengangs auf rund 40 % reduziert.

Die Aktien der Sixt Leasing werden voraussichtlich ab dem 7. Mai 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol LNSX, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) A0DPRE sowie der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000A0DPRE6 gehandelt.

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