DGAP-Adhoc: Bilfinger SE: EQT vermeldet Verkauf von Apleona, Veräußerungswert des Bilfinger-Erlösanteils deutlich über Buchwert

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Bilfinger SE: EQT vermeldet Verkauf von Apleona, Veräußerungswert des Bilfinger-Erlösanteils deutlich über Buchwert

06.12.2020 / 23:50 CET/CEST

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EQT gab heute offiziell per Pressemitteilung den Verkauf aller Anteile an der Apleona Group GmbH bekannt. Entsprechend der Bekanntmachung wird der Verkaufserlös nach Abschluss der Transaktion zu einem Mittelzufluss in Höhe von 450 bis 470 Mio. EUR an Bilfinger führen, dies wird von EQT im 2. Quartal 2021 erwartet. Auf Basis des aktuellen Buchwerts in Höhe von 240 Mio. EUR würde die Transaktion zu einem Buchgewinn von mehr als 200 Mio. EUR führen.

Dies resultiert aus der Preferred Participation Note (PPN) der Gesellschaft an Apleona, die im Fall eines Verkaufs zu einem Anteil von rund 49 Prozent der Verkaufserlöse nach Abzug der Verschuldung führt. Die PPN stammt aus der Veräußerung des Building and Facility Services Geschäfts von Bilfinger (jetzt: Apleona) im September 2016 an EQT; der Kaufpreis beinhaltete neben einem Liquiditätszufluss auch zwei unbare Bestandteile. Eine Kaufpreisstundung wurde bereits 2019 von Apleona an Bilfinger zurückgeführt, mit der Einlösung der PPN wird nun auch dieser damalige Verkauf vollends abgeschlossen.

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