DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch
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DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch 29.01.2018 / 21:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Meldung - Nicht zur direkten oder indirekten Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre- alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch - Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 12,60 - Bruttoemissionserlös von EUR 193 Mio. - Erlös wird teilweise zur Finanzierung von Akquisitionen in Höhe von ca. EUR 87,4 Mio. für zwei bereits gesicherte Immobilien in Hamburg und Stuttgart und für weitere Akquisitionen oder zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten einschliesslich eines allfälligen Barausgleichs der Wandelanleihe verwendet Hamburg, 29. Januar 2018 - Die alstria office REIT-AG ("alstria", "Das Unternehmen", ISIN DE000A0LD2U1) hat im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens erfolgreich 15.323.121 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien bei institutionellen Investoren platziert. Das Unternehmen erhöht damit das nominale Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 153.961.654 auf EUR 169.284.775. Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 12,60, was einem Abschlag von 2.0 % zum Schlusskurs vom 29. Januar 2018 entspricht. Der Gesellschaft wird ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 193 Mio. zufließen. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird - nach Abzug von Emissionsgebühren und -kosten - zur Finanzierung weiteren Wachstums, einschließlich der bereits gesicherten Akquisition zweier Immobilien in Hamburg und Stuttgart, verwendet. Die verbleibenden Mittel werden zur Finanzierung weiterer Akquisitionen oder zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten einschließlich eines allfälligen Barausgleichs der Wandelanleihe verwendet. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Sie sind für das Geschäftsjahr 2017 voll dividendenberechtigt. alstria hat sich zu einer Lock-up Dauer von 90 Tagen verpflichtet. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 2. Februar 2018 erfolgen. Finanzzahlen Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzzahlen sind auf der Firmenwebsite von alstria office REIT-AG unter https://www.alstria.com/en/glossary. verfügbar. Kontakt: Zusätzliche Informationen: Disclaimer: Information für Vertriebsunternehmen Hinsichtlich der neuen Aktien wurde - ausschließlich für den Zweck der Anforderungen an die Produktüberwachung nach (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"), (b) Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsbestimmungen (zusammen die "MiFID II Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger Haftung, die ein "Konzepteur" (im Sinne der Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug auf diese haben könnte - ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt, welches ergeben hat, dass die neuen Aktien (i) mit einem aus Kleinanlegern und solchen Anlegern, welche die Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen, (jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden Zielmarkt vereinbar und (ii) für einen Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertriebsunternehmen (zum Zwecke der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen) Folgendes beachten: der Preis der neuen Aktien könnte sinken und Anleger könnten ihre gesamte oder Teile ihrer Anlage verlieren; neue Aktien bieten keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz; und eine Investition in neue Aktien ist nur für solche Anleger geeignet, die keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz benötigen, die (entweder eigenständig oder gemeinsam mit einem geeigneten Finanzberater oder sonstigen Berater) fähig sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen und die über ausreichende Mittel verfügen, um jeglichen hieraus möglicherweise erwachsenden Verlust zu verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen jedweder vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die Platzierung der neuen Aktien. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Joint Bookrunner - unbeschadet der Zielmarktbestimmung - nur solche Anleger vermitteln werden, welche die Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen. Es wird klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung weder (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne von MiFID II, noch (b) irgendeine an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern gerichtete Empfehlung darstellt, in die neuen Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf die neuen Aktien vorzunehmen. Jedes Vertriebsunternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung hinsichtlich der neuen Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen. Kontakt: 29.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | alstria office REIT-AG |
Bäckerbreitergang 75 | |
20355 Hamburg | |
Deutschland | |
Telefon: | 040-226 341 300 |
Fax: | 040-226 341 310 |
E-Mail: | info@alstria.de |
Internet: | http://www.alstria.de |
ISIN: | DE000A0LD2U1 |
WKN: | A0LD2U |
Indizes: | MDAX, EPRA, German REIT Index |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Luxemburg, SIX, Wien |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
649431 29.01.2018 CET/CEST
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