DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG begibt weitere Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 500.000.000

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe

05.04.2016 09:46 

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Ad-hoc-Mitteilung § 15 WpHG

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- alstria office REIT-AG begibt weitere Unternehmensanleihe zum Nennbetrag von EUR 500.000.000 

- Mitteilung der endgültigen Konditionen erfolgt nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens

HAMBURG, 5. April 2016 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG ("alstria", Symbol: AOX, ISIN DE000A0LD2U1) hat am 5. April 2016 entschieden, eine weitere unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von ca. 7 Jahren und einem Gesamtnennbetrag von EUR 500.000.000 zu begeben. Am 24. November 2015 hatte alstria ihre erste Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 500.000.000 begeben. Die weitere Anleihe wird ebenfalls mit einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

Die Anleihe wird von der Ratingagentur Standard & Poor's voraussichtlich ein vorläufiges "BBB" Rating erhalten und wird am oder um den 5. April 2016 begeben. Die Anleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern lauten: WKN: A169L5, ISIN: XS1346695437, Common Code: 134669543.

Die Transaktion wird von J.P. Morgan, Société Générale CIB, UBS Investment Bank und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners begleitet.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) auf der Website der alstria www.alstria.de unter der Rubrik Investoren - Anleihen abrufbar sein.

Kontakt IR/PR: Ralf Dibbern Bäckerbreitergang 75 20355 Hamburg Tel: +49 (0) 40 226 341 329 Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen: www.alstria.de www.alstria.blogspot.com www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria: Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Durch die Kombination der Portfolien von alstria und Deutsche Office entsteht das größte börsennotierte Büroimmobilienunternehmen in Deutschland mit einem Immobilienbestand von 120 Gebäuden, die eine Fläche 1,7 Mio. m2 umfassen und einen Portfoliowert von rund EUR 3,3 Mrd. repräsentieren (per 31. Dezember 2015). alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.

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