DGAP-Adhoc: ALNO AG:

ALNO AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

29.04.2013 10:33 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG ALNO AG beendet vorzeitig das Angebot der Unternehmensanleihe 2013/2018 aufgrund von Überzeichnung

Pfullendorf, 29. April 2013 - Die ALNO AG, einer der führenden Küchenhersteller Deutschlands, schließt das Orderbuch der 8,5 % Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) vorzeitig aufgrund von Überzeichnung und beendet die Zeichnungsfrist heute am 29. April 2013 um 11:00 Uhr MEZ. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr MEZ) vorgesehen. Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 45 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 8,5 %.

Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe wird der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen voraussichtlich ab Donnerstag, 2. Mai 2013, eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag bleibt der 14. Mai 2013.

Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland, eingesetzt werden. Dort setzt ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie der Rückführung von Verbindlichkeiten.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Emittent: ALNO AG Heiligenbergerstraße 47 88629 Pfullendorf, Deutschland ISIN: DE0007788408; DE000A1R1BR4 WKN: 778840; A1R1BR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ALNO AG dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt ist seit seiner Billigung auf der Internetseite der ALNO AG (www.alno.de/anleihe) verfügbar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

Über die ALNO AG:

Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls (minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.

Kontakt:

ALNO AG Pressestelle/Investor Relations Heiligenbergerstraße 47 88630 Pfullendorf Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16 Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316 Email: anleihe@alno.de www.alno.de

Thomas Mavridis DIE PR-KANZLEI Telefon: +49 / 75 56 / 966 - 380 E-Mail: mavridis@pr-kanzlei.de

29.04.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ALNO AG Heiligenberger Straße 47 88630 Pfullendorf Deutschland Telefon: Fax: E-Mail: Internet: www.alno.de ISIN: DE0007788408 WKN: 778840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München

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