DGAP-Adhoc: Allgeier - Erfolgreiche Platzierung eigener Aktien

ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien/Kapitalmaßnahme

11.12.2013 15:35 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, 11.12.2013 - Die Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) hat auf Basis der guten Nachfrage mit einem ca. 2-fach überzeichneten Orderbuch das Platzierungsvolumen um 50.000 eigene Aktien erhöht und 500.000 eigene Aktien (entsprechend rund 5,5 % des Grundkapitals) im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (,Accelerated Bookbuilding-Verfahrens') bei qualifizierten institutionellen Anlegern in Deutschland und im europäischen Ausland zu einem Preis von je 15,30 Euro platziert. Der Bruttoplatzierungserlös beläuft sich auf rund 7,65 Millionen Euro.

Durch die Platzierung erhöht sich der Streubesitz der Allgeier SE auf 56,9 %.

Der Erlös aus der Transaktion dient der weiteren Stärkung der Kapitalstruktur sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Nach der Transaktion hält das Unternehmen noch 246.579 eigene Aktien, was einem Anteil am Grundkapital von ca. 2,7 % entspricht. Leider enthält die Ad-hoc Mitteilung vom heutigen Tag (08:03 Uhr) eine falsche Zahl, die wir hiermit korrigieren: die Gesamtzahl der eigenen Aktien vor der Transaktion betrug 746.579 Aktien.

Sole Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion war die Baader Bank.

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