DGAP-Adhoc: ADO Properties S.A.: ADO Properties platzierte erfolgreich 5.600.001 Angebotsaktien, und erzielt einen Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR

ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Extra keyword

13.09.2016 21:22 

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ADO Properties S.A.: ADO Properties platzierte erfolgreich 5.600.001 Angebotsaktien, und erzielt einen Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR

Insgesamt wurden 5,600,001 Angebotsaktien, zu einem Platzierungspreis von 35,50 EUR pro Aktie platziert, was einem Bruttoerlös von 198,8 Mio. EUR entspricht

Der Nettoerlös dient insbesondere dem Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinen Unternehmenszwecken

Die derzeitige Akquisitionspipeline zur Analyse beträgt ca. 300 Mio. EUR

Berlin, der 13. September 2016: ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder das "Unternehmen") hat 5,600,001 Angebotsaktien, im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens, an institutionelle Investoren sowie qualifizierte Investoren zu einem Preis von 35,50 EUR pro Aktie platziert. Der aus der Transaktion resultierende Bruttoerlös beläuft sich auf 198,8 Mio. EUR. Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös zum Zukauf von weiteren Wohneinheiten oder Wohnportfolios in Berlin, Investitionen in bestehende Wohneinheiten oder Portfolios, zukünftigem Wachstum des Unternehmens sowie allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden. ADO Properties befindet sich derzeit in diversen Phasen potentieller Akquisitionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 300 Mio. EUR, welche bei erfolgreicher Umsetzung innerhalb der nächsten sechs Monate abgeschlossen werden könnten.

Die Angebotsaktien sind ab dem 1. Januar 2016 voll dividenden- und gewinnanteilsberechtigt (die jährliche Dividende für das Geschäftsjahr mit Abschluss am 31. Dezember 2015, die am 6. Mai 2016 ausbezahlt worden ist, ist hiervon ausgeschlossen).

Die Angebotsaktien werden voraussichtlich am 15. September die Börsenzulassung erhalten und zum Handel zugelassen werden und sollen ab dem 16. September 2016 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das Settlement der Transaktion soll am 16. September 2016 erfolgen.

Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet eine Lock-up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten. ADO Group Ltd hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, eine Lock-Up Periode von 90 Tagen, beginnend mit dem Abschluss der Platzierung, einzuhalten, ausgenommen für den Fall, dass der im Rahmen einer ausgegebenen Anleihe bereits verpfändete Teil von Aktien sowie zukünftig, für eine zukünftige Finanzierung der A.D.O. Group Ltd, verpfändete Aktien verwertet werden.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 20 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 26 493 412 Fax: +352 27 860 722 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.immo ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

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