DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: Anleihe der ADLER Real Estate AG erfolgreich aufgestockt

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

30.04.2013 19:51 

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Anleihe der ADLER Real Estate AG erfolgreich aufgestockt

- 15 Mio. Euro im Zuge einer Privatplatzierung begeben

Hamburg, den 30. April 2013. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft ('ADLER Real Estate', ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt/M., hat ihre im März 2013 begebene Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R1A42 / WKN: A1R1A4) erfolgreich aufgestockt. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden 15 Mio. Euro bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Der jährliche Zinssatz der ADLER-Anleihe beträgt 8,75 % bei einer Fälligkeit am 3. April 2018. Der Ausgabepreis der Aufstockungsanleihe wurde bei 100 Prozent festgesetzt. Das Gesamtvolumen der Anleihe der ADLER Real Estate AG nach der Aufstockung beträgt nunmehr 35 Mio. Euro.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 3. Mai 2013 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Ausgabe- und Valutatag ist der 3. Mai 2013. Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Mit der Aufstockung der Anleihe will sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität sichern, seine Akquisitionsstrategie über die bereits erfolgten und derzeit in Verhandlungen stehenden Investitionen auch in Zukunft fortsetzen zu können. Die ADLER Real Estate AG baut ein bedeutendes Portfolio mit Wohnimmobilien in Deutschland auf. Ziel ist es, Wohnimmobilien, Wohnimmobilienportfolios und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften zu erwerben, die in guten Lagen (so genannten B-Lagen) deutscher Ballungsräume (Mittel- und Oberzentren) liegen. Neben einem positiven Cash Flow sollen die Wohnimmobilien ein Wertsteigerungs- und Ertragspotential aufweisen, das sich mittelfristig realisieren lässt.

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