DGAP-Adhoc: _wige MEDIA AG platziert Wandelteilschuldverschreibung in vollem Umfang

_wige MEDIA AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

11.03.2014 18:29 

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG vom 11. März 2014 

_wige MEDIA AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5 

_wige MEDIA AG platziert Wandelteilschuldverschreibung in vollem Umfang

- Bruttoemissionserlös von EUR 3,5 Mio.

- Mittel sollen für mögliche Vorfinanzierungen bei neuen Projekten genutzt werden

Köln, 11. März 2014: Die _wige MEDIA AG gibt die erfolgreiche Platzierung von 1.842.106 Stücken der Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 3,5 Mio. bekannt. Die mit 6 % p.a. verzinste Wandelschuldverschreibung wurde im Bezugszeitraum (24. Februar bis 10. März 2014) von bestehenden Aktionären bezogen. Nicht bezogene Schuldverschreibungen wurden durch die Close Brothers Seydler Bank AG im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Inland und europäischen Ausland platziert.

Die Schuldverschreibungen bieten ein Wandlungsrecht in Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Die Notierung der Wandelteilschuldverschreibung im Open Market (Quotation Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. März 2014 vorgesehen. Die Wandelteilschuldverschreibung wird nach der Verbriefung voraussichtlich frühestens am 17. März 2014 in die Depots der Aktionäre eingebucht.

Der Bruttoemissionserlös von rund EUR 3,5 Mio. wird das Working Capital des Unternehmens stärken, hauptsächlich aber für mögliche Vorfinanzierungen von neuen Projekten, die sich derzeit in der Akquise befinden, genutzt werden.

Die Maßnahme wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet.

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