DGAP-Adhoc: _wige MEDIA AG begibt Wandelteilschuldverschreibung 2014/2019 über bis zu ca. EUR 3,5 Mio.

_wige MEDIA AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

19.02.2014 18:38 

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG vom 19. Februar 2014 

_wige MEDIA AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5 

_wige MEDIA AG begibt Wandelteilschuldverschreibung 2014/2019 über bis zu ca. EUR 3,5 Mio.

Köln, 19. Februar 2014: Aufgrund der von der Hauptversammlung der _wige MEDIA AG, Köln, am 23. Juli 2013 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand des Unternehmens heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe, eingeteilt in bis zu 1.842.106 Wandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,90 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.500.001,40 zu begeben. Das aktuelle Grundkapital beträgt nach Teilwandlung der Wandelschuldverschreibung DE000A1X3H41, WKN A1X3H4, WIG2, EUR 11.336.892,00.

Die Schuldverschreibungen bieten ein Wandlungsrecht in Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und werden mit 6 % p.a. verzinst. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht in Form des mittelbaren Bezugsrechts eingeräumt. Auf eine Spitze von 28.206 Aktien ist das Bezugsrecht ausgeschlossen. Die Aktionäre haben das Recht, für jeweils 25 Aktien der Gesellschaft 4 Wandelteilschuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in anfänglich eine Aktie je Schuldverschreibung nach Maßgabe der Anleihebedingungen zum Bezugspreis von EUR 1,90 zu beziehen. Die Aktionäre sind berechtigt, bereits bei Ausübung der Bezugsrechte verbindliche Angebote für den Erwerb weiterer Wandelteilschuldverschreibung zum Bezugspreis abzugeben (Überbezug).

Die Bezugsfrist läuft vom 24. Februar bis zum 10. März 2014, wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das entsprechende Bezugsangebot, das weitere Informationen über die geplante Emission enthält, wird voraussichtlich am 21. Februar 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils zustehenden Bezugsrechte ist deren jeweiliger Bestand an Aktien der Gesellschaft zum Ablauf des 21. Februar 2014. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene Wandelteilschuldverschreibungen werden durch die Close Brothers Seydler Bank AG im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern im Inland und europäischen Ausland zum Erwerb angeboten. Die Notierung der Wandelteilschuldverschreibung im Open Market (Quotation Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. März 2014 vorgesehen. Die Wandelteilschuldverschreibung wird nach der Verbriefung voraussichtlich frühestens am 17. März 2014 in die Depots der Aktionäre eingebucht.

Die Einnahmen sollen das Working Capital stärken, insbesondere aber für mögliche Vorfinanzierungen von neuen Projekten, die sich derzeit in der Akquise befinden, genutzt werden.

Die Anleihebedingungen sind ab dem 21. Februar 2014 bei der _wige MEDIA AG, Am Coloneum 2, 50829 Köln, erhältlich und können im Internet unter www.wige.de eingesehen und heruntergeladen werden.

Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet.

Vorstand und Aufsichtsrat der _wige MEDIA AG

Unternehmenskontakt: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.wige.de Tel: +49 [0] 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 [0] 221_7 88 77_ 199 info@wige.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@wige.de Internet: www.wige.de ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

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